近期，兴证全球基金投顾与建元信托正式达成战略合作，共同探索家族及家庭财富管理服务的全新模式。此次合作以“信托架构+专业投顾”双轮驱动，双方充分发挥各自优势，以专业之力为委托人实现更加多元化的财富管理解决方案。

据了解，兴证全球基金投顾已于5月为建元信托“启承传玺”家庭服务信托委托人提供基金组合配置方案。这次合作，充分体现了在客户多样化的财富管理需求下，基金投顾能够发挥其全市场基金优选、动态资产配置的专业能力，以公募基金为底层资产，为信托客户提供专业的、多样化的投资解决方案。

兴证全球基金作为国内公募基金投顾试点机构，始终秉持“买方立场”，依托超20年投研积淀和覆盖宏观、基金、量化等领域的专业团队，从全市场超万只基金中优中选优，累计为超10万持有人构建不同风险偏好的基金配置方案，2025年凭借率先布局全球多资产的全天候策略荣获基金投顾创新案例金牛奖。

建元信托作为唯一一家在上海交易所上市的信托公司，近年来积极探索信托业务转型及新的业务领域和发展方向，回归信托本源、发展受托服务是其重要的发展方向。2023年6月，信托业务分类新规正式实施，将信托业务划分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类，其中家庭服务信托以更低的门槛，让专业的服务走进更多的家庭。建元信托“启承传玺”家庭服务信托正是建元信托面向家庭推出的“财富守护”与“情感延续”的解决方案之一。

当前，居民财富管理需求正从单一增值向风险隔离、代际传承、资产配置多元化等方向升级。兴证全球基金投顾与建元信托的战略合作，是金融机构在普惠金融道路上的又一探索实践。未来，双方将深入发挥各自优势，优化服务体验，持续深耕家庭财富管理场景，让买方财富管理服务真正“飞入寻常百姓家”。

来源：金融界