2025年6月18日，市场全天震荡走势，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.23%。

题材方面，电子元件、光学光电子、消费电子等板块涨幅居前，农药兽药、美容护理、小金属等板块跌幅居前。主力资金上，5G概念、PCB、国产芯片等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，通信、芯片、人工智能等相关ETF今日表现亮眼！

【机构：5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点】

消息面上,在今日举行的2025MWC（世界移动通信大会）上海开幕式上表示，上海市副市长表示，当前上海正充分发挥新一代信息技术的创新引领作用，积极地推动技术创新和产业创新的深度融合，为加快培育新质生产力提供技术底座。加大人工智能、6G等关键技术创新研发的力度，推动产业从数字化向智能化的跃迁，加快培育数字经济新形态。

中国银河表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，高景气度结合低估值是选股重点方向。

相关ETF：5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、通信ETF(515880)、5G50ETF(159811)、通信设备ETF(159583)

【机构：全球半导体增长延续乐观增长走势，AI驱下游增长】

中信建投证券认为，本轮半导体周期，核心需求是AI。2023-2024年，AI需求集中在云端，大模型的迭代演进拉动算力基础设施需求快速增长，GPU、HBM几乎一年迭代一个代际，配套的网卡、光模块、散热、铜缆/PCB等亦是如此。随后，AI进入端侧，手机、电脑的AI化快速推进，可穿戴、工业、汽车等也在AI化升级。该产业趋势中率先受益的是上游硬件：GPU/SoC、存储、PCB、制造代工、设备材料等。

天风证券认为，2025年全球半导体增长延续乐观增长走势，AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。展望二季度，建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性，设备材料算力芯片国产替代

相关ETF：科创半导体设备ETF(588710)、科创半导体ETF(588170)、科创芯片设计ETF(588780)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF基金(159327)

【机构：AI或成为第六轮康波从萧条走向回升的核心驱动力】

国泰海通证券认为，AI基础设施逐步完善，细分领域应用有望步入拐点。随着大模型能力在多模态、逻辑推理等方面的持续进步，AI与传媒行业的融合将从降本增效向创新商业模式延伸，建议关注AI视频生成、智能营销、AI+教育等场景的商业化落地进展。

华创证券认为，AI或成为第六轮康波从萧条走向回升的核心驱动力。一是，面向2030，AI正成为驱动新一轮康波周期生产力跃升的核心引擎，产业趋势逐步明晰。二是，美国和中国作为下一轮康复周期的潜在主导国，势必将对科技产业形成大规模投入，日本错失90年代数字革命便是前车之鉴。三是，AI革命渐进，中美人工智能整体差距加速收敛，中国在应用端具备后发优势。

相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、人工智能ETF(515980)

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