6月17日盘后,酱油龙头海天味业(603288)发布公告,公司港股IPO的发行价定为36.3港元,计划全额行使超额配售权,增发6%股份即1579万股H股,预计总集资额约101.5亿港元。
海天味业H股发行价,达到其发行价格范围上限,原本初步定在35港元至36.3港元的价格区间。
在6月16日结束的香港公开发售环节,根据媒体公开报道,海天味业IPO吸引了逾39万人认购,散户部分预计超额认购约930倍,孖展认购(融资)金额高达近4000亿港元,较公开发售起始集资额5.73亿港元超购约695倍。H股发行2.6亿股,其中对香港地区公开发行1579万股,国际发行(向香港及境外机构及专业投资者)2.5亿股。
据招股书,海天味业引进8家基石投资者共认购5.95亿美元,包括高瓴资本、新加坡政府投资公司GIC、瑞银资管、红杉资本等,在行使超额发售量调整权后,基石投资者认购股份占比约40.07%。
此次IPO所得款项净额约20%将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级;约30%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级;约20%将用于通过建立公司的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力,以提升公司的全球影响力;约20%将用于增强公司的销售网络及提升其渗透能力;约10%将用作营运资金及一般企业用途。
6月19日,海天味业将正式登陆港股。