周大福(01929)拟发行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券
创始人
2025-06-17 11:30:18
0次
智通财经讯，周大福(01929)发布公告，于2025年6月16日(交易时段后)，公司与经办人已订立认购协议，据此，根据认购协议的条款及条件，经办人有条件已同意认购及支付或促使认购人认购及支付公司将予发行本金总额88亿港元的债券。债券的发行价将为债券本金总额的100.00%，而每份债券的面值将为200万港元及其整数倍。
初始换股价每股17.32港元，较6月16日(即属签订认购协议当日的交易日)在香港联交所所报每股收市价13.72港元溢价约26.2%。按照初始换股价每股股份17.32港元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，则债券最多将转换为约5.08亿股新股份，相当于本公告日期公司现有已发行股本约99.87亿股股份(不包括公司库存股份)的约5.09%;及(ii)经悉数转换债券而配发及发行新股份扩大后已发行股本(不包括任何库存股份)约4.90%。
所得款项净额将为约87.15亿港元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充，以及用作一般营运资金。
来源：智通财经网
相关内容
热门资讯
中国和平发展基金会援建达弄村的...
中新社金边4月6日电 (杨强 强宝仪)“‘丝路心相通’中柬情相连交流活动——共迎通途·同庆佳节”活动...
桂发祥：目前控股股东投资的基金...
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问大股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司进行了那些产业...
和辉光电(688538.SH)...
格隆汇4月6日丨和辉光电(688538.SH)公布，公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站披...
六部门：支持符合条件的电商企业...
商务部等6部门发布关于更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展的指导意见。其中提到，发挥产业投资基金...
洲际交易所（ICE）：截至3月...
洲际交易所（ICE）：截至3月31日当周，柴油投机者将净多头头寸减少6,858手至71,540手。 ...
纳指期货涨幅达1%，道指期货涨...
来源：滚动播报 纳指期货涨幅达1%，道指期货涨0.32%，标普500指数期货涨0.6%。
纳斯达克100指数期货涨幅扩大...
美股股指期货盘前集体走高，纳斯达克100指数期货涨幅达1%，道指期货涨0.32%，标普500指数期货...
半两财经｜先跌后涨重回4700...
4月6日，国际黄金市场先跌后涨。截至北京青年报记者发稿时，现货黄金与COMEX黄金期货纷纷站到470...
美伊停火协议细节公布，黄金直线...
据新华社消息，路透社6日援引一位消息人士的话说，美国和伊朗已收到关于停火协议的方案，该方案可能在6日...
现货黄金站上4700美元/盎司
4月6日，现货黄金站上4700美元/盎司，日内涨0.66%。