6月4日，A股三大指数高开，光模块CPO、稀有金属、6G等概念强势领涨。截至9点41分，光模块含量高的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨1.51%，聚焦AI算力+消费电子终端的5G通信ETF（515050）涨1.08%。二者共有持仓股联特科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等纷纷上涨。

消息面上，当地时间6月3日（周二），美国股市三大股指全线收涨，其中龙头股英伟达涨2.8%，市值超过微软，达到3.45万亿美元，重新成为全球市值最高公司。

国信证券研报认为，Oracle、xAI纷纷规划加大AI投入，高速光模块迎来新增量需求。Oracle在5月计划斥资约400亿美元，用于购买英伟达GB200 GPU，支持得克萨斯州阿比林建设“星际之门”项目；马斯克近期宣布xAI计划将扩展GPU卡达100万张。Oracle、xAI成为AI基建新投入方，光模块头部厂商持续受益，未来高速光模块需求仍然呈现高景气度。此外，博通、英伟达加速推动CPO技术发展。

资金关注相关方向，近5个交易日，5G通信ETF（515050）获得资金净流入7521万元。近10个交易日，创业板人工智能ETF华夏（159381）获得资金净流入518万元。

资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，是全市场规模最大的5G通信主题ETF，深度聚焦5G、AI算力、英伟达产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖，行业分布上，在光模块、IT服务等概念上的暴露度较高，前十大成分股股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头。

相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。

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