中国平安拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券
创始人
2025-06-04 09:25:21
0次
中国平安发布公告，于2025年6月3日（交易时段后），本公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，（其中包括）本公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券，惟须受认购协议所载若干条件规限。
拟由发行人发行的债券本金总额为117.65亿港元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元（可予调整）。
假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占本公司于本公告日期现有已发行H股数目的2.87%及现有已发行股本的1.17%；以及约占本公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本的1.16% （亦假设本公司股本未因2024年可转换债券而发生的转换、拟议注销A股或其他任何原因而发生变动）。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行 H股享有同等地位。
待债券发行完成后，本公司拟将发行债券所得款项净额用于满足本集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充本集团的资本需求；支持本集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。
来源:金融界
相关内容
热门资讯
万家基金管理有限公司 关于调整...
根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年2月24日起，...
交银施罗德基金管理有限公司关于...
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《交银施罗德中...
国联安基金管理有限公司基金行业...
国联安基金管理有限公司基金行业 高级管理人员变更公告 公告送出日期：2026年2月27日 1. 公告...
先锋基金管理有限公司关于旗下部...
根据先锋基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京度小满基金销售有限公司（以下简称“度小满基金”）...
国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金...
公告送出日期：2026年2月27日 1 公告基本信息 ■ 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，...
证券代码:688597 证券简...
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...
【现货黄金涨0.4%，美股金银...
【现货黄金涨0.4%，美股金银指数涨2.7%创收盘历史新高】周四（2月26日）纽约尾盘，现货黄金涨0...
司法难阻关税扩张，贸易摩擦或更...
美国最高法院近日作出裁决，否定了特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》广泛加征关税的合法性。裁决虽在制...
伦敦证券交易所集团-理柏（LS...
伦敦证券交易所集团-理柏（LSEG Lipper）：2月25日当周，美国杠杆贷款基金流出15.4亿美...
中金唯品会封闭式商业不动产证券...
观点网讯：2月26日，据上交所，中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金项目状态为已反馈。 该项目发起...