近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）作为联席全球协调人、联席薄记管理人、联席主承销商和可持续发展结构银行，助力上海建工集团股份有限公司（“上海建工”）在港交所成功发行境外6亿美元3年期可持续发展债券，这是2021年至今首单上海市属国有企业境外美元债券，也是2022年至今中资企业类发行人最大规模的可持续发展债券，创下2023年至今中资企业类发行人3年期美元固息债券最低收益率，以及2025年至今中资投资级企业类交易的最大收幅。

作为一家负责任的金融机构，国泰君安国际始终秉持“金融报国，金融为民，金融向善”的崇高信念，践行金融服务实体经济的理念，积极支持和推动企业客户的绿色转型，为经济及社会发展创造长期价值。2024年，公司共完成78笔包括可持续债券、绿色债券等在内的ESG债券发行项目，发行规模近1,636亿港元，同比跃升125%，绿色金融服务行业领先。

此次项目的顺利完成，依靠国泰海通集团境内外协同，国泰君安国际专业团队的高效协作以及对市场趋势的敏锐洞察。未来，公司将继续秉持专业、创新、合作的理念，不断提升服务质量和市场竞争力，为中资离岸债券市场的发展贡献更多力量，同时也为客户创造更大的价值。

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(国泰君安国际)