宁德时代募资最高有望达410亿港元 助港交所IPO募资额重回全球第一
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2025-05-20 00:30:27
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宁德时代(03750)本次港股IPO获得投资者追捧,预计最大募资有望达到410亿港元,帮助港交所IPO募资金额重回全球第一。

港股招股已经于5月15日中午截止。5月16日晚,宁德时代在港交所公告称,港股发售价已于5月15日确定为263港元/股,为定价区间上限。

以263港元/股计,宁德时代本次H股IPO募资规模预计约310亿港元,若算上1770万股的额外授权发售以及1770万股的绿鞋期权,宁德时代此次的募资额有望扩大至410亿港元。这让宁德时代成为近年来港股市场规模最大的IPO项目,同时也成为今年全球最大IPO。

5月18日,香港特区政府财政司司长陈茂波表示,5月20日,港交所将迎来一家备受瞩目的内地新能源龙头企业(注:宁德时代)新股上市,是今年以来全球最大型的新股集资活动,令香港今年的新股集资额超过600亿港元,较上年同期多逾6倍,融资规模暂居全球首位。

宁德时代港股IPO,是香港自2021年快手科技62亿美元IPO以来的最大募资。

宁德时代今日公布中签情况,公开认购部分融资认购金额为2822.98亿港元,认购倍数为121.39,其中通过富途证券融资认购1253.48亿港元。

宁德时代港股发行定价,仅比A股价格低少许,这显示投资者对这家公司颇为追捧,不过也意味着打新者获利空间有限。此次宁德时代港股IPO的发行价上限263港元,与5月12日宁德时代收盘价257元/股间的折价(-5.25%)并不算多。不过相对国际长线投资者而言,依然是一次配置机会。其基石投资者包括中石化、科威特投资局(KIA)、高瓴资本、橡树资本、UBS资管等,合计认购金额达203.71亿港元,占募资总额的40%以上。

根据招股书,此次宁德时代募集资金中,90%将投向匈牙利项目的第一期及第二期建设。

2025年2月11日,宁德时代正式向港交所提交A1申请文件,3月25日获得中国证监会境外发行备案,5月12日披露招股书并启动国际配售簿记。

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