长期回报率高 82只主动权益类基金脱颖而出
创始人
2025-05-19 08:00:06
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公募基金行业近日迎来重大改革。5月7日,中国证监会公布《推动公募基金高质量发展行动方案》(以下简称《方案》),提出一系列回应市场和社会关切的改革措施,着力督促基金公司、基金销售机构等行业机构从重规模向重回报转变。

坚持以投资者为本

华夏基金总经理李一梅认为,《方案》坚持以投资者为本,要求行业机构牢固树立以投资者最佳利益为核心的经营理念,并贯穿于公司治理、产品发行、投资运作、考核机制等基金运营管理全链条、各环节,实现从重规模向重投资者回报转型。通过机制调整,实现公募基金功能性和盈利性的有机统一,强化与投资者利益绑定,有助于行业回归业绩本源和高质量发展。

信达证券表示,从整体来看,表现不及基准的基金占多数。近三年数据显示,超过75%的主动权益基金未能战胜基准,只有约四分之一实现超额收益为正。伴随《方案》的落地,从中短期来看,公募基金存量产品可能发生行业/个股层面的持仓转移,以控制基金相对于基准的偏离;从长期来看,公募基金在布局产品时需考虑到业绩基准的重要性,并且会批量更改存量产品的业绩基准。

82只基金脱颖而出

证券时报·数据宝以成立日期在2021年以前的主动权益类基金为基础,按照以下条件统计出长期回报率较高的“长胜基金”:一是2021年至2024年期间,每年收益率均跑赢同期沪深300指数;二是截至2025年5月16日,2025年以来收益率也跑赢同期沪深300指数;三是有A/C类基金的,仅统计A类。统计发现,共计82只基金入围。

从长期收益率来看,上述82只基金2021年以来复权单位净值增长率均值为25.93%。13只基金2021年以来复权单位净值增长率在50%以上。

区间收益率最高的是广发多因子混合,2021年以来复权单位净值增长率达到85.68%。该基金属于灵活配置型,截至2025年一季度末,股票配置比例达到83.09%。今年一季度末,广发多因子混合头号重仓股为华泰证券,期末持仓市值为8.86亿元;其次是泽璟制药-U、科伦药业、宁德时代、龙净环保、国泰海通等。

金信智能混合A收益率排在第二位,2021年以来复权单位净值增长率为73.66%。该基金同样属于灵活配置型,截至2025年一季度末,股票配置比例达到85.04%。今年一季度末,该基金偏好银行板块,前十大重仓股有9只属于银行股。金信智能混合A第一大重仓股为交通银行,期末持仓市值达到0.39亿元;其次是中国银行、建设银行、农业银行、平安银行、中国平安等。

招商量化精选股票发起式A收益率排在第三位,2021年以来复权单位净值增长率为72.28%。该基金属于普通股票型,截至2025年一季度末,股票配置比例达到92.71%。从今年一季度基金持仓情况来看,这只基金行业配置比较均衡,头号重仓股运达股份属于风电行业,持仓市值达到0.8亿元;第二大重仓股杰克股份属于机械设备行业,持仓市值靠前的还有通信股亨通光电、钢铁股甬金股份、化工股湖南海利以及医药股浙江医药。

由于A股市场行情阶段性变化,不少基金的收益率波动大,能够长期保持正收益的基金数量稀缺。据数据宝统计,上述82只长期跑赢大盘的基金中,截至5月16日收盘,2021年以来各年度收益率均为正值的仅9只,包括金信智能混合A、华商元亨混合A、大成睿享混合A、景顺长城价值领航两年持有混合、华商润丰混合A等。

25只“长胜基金”今年以来份额增长明显

2025年以来,上述82只长期跑赢大盘的基金中,部分基金获得投资者青睐,基金份额增长显著。

据数据宝统计,截至5月16日收盘,有25只基金今年以来基金份额增幅在20%以上(A/C类基金份额合并统计),其中有4只基金份额翻番。

基金份额增长最高的是华安事件驱动量化混合A,增幅达到386.19%。该基金今年一季度末股票配置比例为84.63%,持有较多的蓝筹股,持仓市值较高的有安井食品、招商银行、贵州茅台、中国神华、伊利股份、上海银行等。

金信智能混合A、融通产业趋势臻选股票A、华商润丰混合A3只基金年内总份额也翻番。

来源:证券时报网 作者:梁谦刚

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