财中社5月15日电粤港湾控股(01396)发布公告,拟进行重组交易,主要涉及根据特别授权发行强制可换股债券。
经过持有人同意,未偿还票据的本金总额达到98.33%,相当于4.32亿美元(约合33.68亿港元)。此次发行的强制可换股债券本金金额将为最多2.42亿美元(约合18.84亿港元),即未偿还票据本金额的55%。强制可换股债券的转股价格定为每股5.5港元,较多个参考价格均有较大溢价。
公告中指出,待强制可换股债券转股后,将发行最多3.76亿股股份,占公司全部已发行股本的46.21%。公司预计,此次重组将有助于减轻债务压力,改善财务状况,并为所有利益相关方争取价值最大化。股东特别大会将于2025年6月4日召开,以审议相关事项。