奇瑞汽车赴港IPO:去年前三季净利113亿元,销量154万辆位居第四
创始人
2025-02-28 23:31:34
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又一大传统车企即将上市。

2月28日,奇瑞汽车股份有限公司(下称“奇瑞汽车”)正式向港交所递交上市申请。

招股书介绍,奇瑞汽车总部位于中国芜湖,成立于1997年。以去年前三季度的全球销量计算,奇瑞是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。

近年来,随着自主品牌的强势崛起,奇瑞汽车崭露头角,产品也从主打性价比的中低档燃油车逐渐拓展开来,旗下奇瑞、捷途、星途、ICAR、智界五大品牌覆盖了不同动力类型的细分赛道。

去年前三季度,奇瑞汽车的营收仅低于比亚迪和上汽集团,净利润超百亿元,且业绩增速在上市车企中处于领先水平。

奇瑞汽车称,计划将港股IPO募集资金用于研发不同车型和版本的乘用车以进一步扩大产品组合、研发下一代汽车及先进技术以提升核心技术能力、拓展海外市场及执行全球化策略、提升其生产设施以及用于营运资金补充。

去年前三季度净利润113亿元,新能源汽车仍是短板

招股书显示,2022年、2023年奇瑞营收分别为926.18亿元、1632.05亿元;净利润从2022年的58.06亿元增长至2023年的104.44亿元,增幅近80%。

2024年1-9月,奇瑞汽车实现营收1821.54亿元,同比增长67.7%;实现净利润113.12亿元,同比增58.5%。

将奇瑞汽车和主流上市乘用车车企对比,其业绩表现也相当“能打”。

从营收来看,奇瑞汽车位居第三,仅次于行业巨头比亚迪的5022.51亿元和上汽集团的4304.82亿元。尤为突出的是,其营收同比增长率高达67.7%,在主流车企中增速十分显著,这也意味着其市场份额正快速扩大。

在净利润方面,奇瑞汽车处于前列,仅低于比亚迪的252.38亿元和吉利汽车的130.53亿元。净利润同比增长58.5%。

销量层面,奇瑞汽车1-9月销量超154万辆,排名第四,位于比亚迪的274.79万辆、上汽集团的264.9万辆以及长安汽车的190.5万辆之后。然而,其销量同比增长率达到了51.8%,在主要车企中表现极为突出。

不过,整体来看,新能源车仍旧可以说是奇瑞汽车的短板。

招股书披露的数据显示,2022年,奇瑞燃油车营收702.58亿元,在总营收中占比75.9%,新能源车营收122.53亿元,占比13.2%;2023年,燃油车营收增长至1433.16亿元,占比提升到87.8%,新能源车营收却降至79.12亿元,占比仅4.9%。2024年1-9月,燃油车营收1362.03亿元,占比74.8%,新能源车营收291.04亿元,占比16%。总体来看,新能源车发展情况与燃油车都存在很大差距。

国资背景,上市之路坎坷

招股书显示,目前芜湖投资控股对奇瑞汽车持股21.17%,管理层及员工持股平台持股18.25%,立讯持股16.83%,安徽信用担保持股9.97%,安徽投资控股持股5.20%,另外15名股东合计持股28.58%。其中,芜湖投资控股由芜湖市国资委100%控股。

其实奇瑞的上市历程充满波折。

奇瑞汽车前身为安徽汽车零部件有限公司,由芜湖财政局和芜湖经开区建投联合成立于1997年,双方出资额分别占比为89.29%及10.71%。2000年引入芜湖投资控股,持股45.72%。

2004年初,安徽省政府推动奇瑞上市,对其开展股份制改革。成立管理层及主要科技人员的股权激励平台瑞创。持股16.17%。

2007年,奇瑞公开表示将尽快启动上市融资计划。然而,2008年金融危机爆发,奇瑞汽车上市事宜被迫搁置。2008年,奇瑞汽车转制为股份有限公司,更名为“奇瑞汽车股份有限公司”。

2009年,奇瑞以29亿元向华融资产等多家企业出让20%股权。引入这些战略投资者后,市场曾认为奇瑞将重启IPO,却未再有后续动作。

2010年10月,芜湖投资控股和瑞创联合成立奇瑞控股。同时,奇瑞控股成为奇瑞汽车最大股东。

在此后的几年间,奇瑞一直没有上市动作。

2015年,奇瑞旗下合资公司奇瑞徽银冲击港股和A股均告失败。2016年,奇瑞新能源尝试借壳上市,未能成功,随后转向科创板上市,依旧受阻。

因连续上市遇挫且面临资金缺口,奇瑞启动混合所有制改革,挂牌出售奇瑞控股与奇瑞股份的部分股份。2019年,青岛五道口入股,直接持有奇瑞控股46.77%的股权,并直接和间接合计持有奇瑞汽车33.71%的股权。但此后,青岛五道口为变现而撤出部分投资,在2022年5月向立讯、青岛鑫诚及芜湖金斯曼转让股份,其在奇瑞汽车及奇瑞控股的直接持股比例分别降至1.96%及4.96%。

此后,奇瑞汽车不断开展企业合并和股权变更等。

为使公司股权结构扁平化,增加股权流动性等,今年年初,奇瑞汽车的控股股东奇瑞控股开启股东下沉。

招股书显示,自下沉完成以来,按穿透基准,最终股东的利益并未发生重大变化。下沉前,奇瑞控股的三大股东分别为芜湖投资控股、管理层及员工持股平台和立讯,持股比例依次为29.47%、27.20%及21.16%。下沉完成后,芜湖投资控股、管理层及员工持股平台以及立讯依旧是奇瑞汽车的三大股东,持股比例分别变为21.17%、18.25%及16.83%。奇瑞控股不再持有奇瑞汽车的任何股份。

招股书称,上市之后,芜湖投资控股仍将是奇瑞汽车最大单一股东。

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