加密市场迎来新热潮:山寨币ETF申请扎堆,创新之余或藏投机风险
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2025-02-14 20:47:21
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来源:市场资讯

来源:华夏时报

本报记者赵奕 上海报道

继比特币和以太坊现货ETF获批上市后,各大机构开始将注意力转移到其他加密货币上。近期Grayscale(灰度)、Bitwise等基金管理公司纷纷递交了涵盖SOL、DOGE、XRP、LTC等加密货币的ETF产品申请,希望可以复制比特币现货ETF在2024年的成功。

2月14日,美国证券交易委员会(SEC)正式受理了Grayscale与纽约证券交易所Arca提交的建立DOGE ETF的申请,以及Grayscale对现货XRP ETF的申请。

“随着比特币和以太坊ETF的推出,投资者对加密货币ETF的兴趣和认可度显著提升。这促使更多机构看到加密货币ETF市场的潜力,并希望通过推出更多种类的ETF来满足投资者的多样化需求。”北京共识区块链研究院副院长、国际区块链与加密货币协会高级研究员高泽龙向《华夏时报》记者表示。

山寨币的春天来了?

近年来,加密货币市场的快速发展引起了全球投资者的广泛关注,越来越多的投资者开始寻求更便捷、更安全的方式来参与这一新兴市场,ETF成为不少投资者的重要渠道,机构也开始加大布局力度。

“随着加密货币市场的不断发展,越来越多的投资者关注到山寨币、模因币的潜在价值。机构投资者希望通过推出相关ETF产品,满足市场需求,获取更多投资机会。”中国民协web3.0专委常务副会长吴高斌向《华夏时报》记者表示,同时,监管机构对加密货币市场的态度逐渐明朗,也为机构投资者提供了更多操作空间。

据初步统计,目前已有五家机构提交了XRP现货ETF,包括Grayscale、Bitwise、Canary Capital、21Shares和Wisdomtree。其中,Grayscale于今年1月30日通过提交申请将XRP信托转换为现货加密货币ETF,Cboe BZX交易所则在2月6日代表Bitwise、21Shares和Canary Capital提交了申请文件,申请上市和交易XRP现货ETF。

同样已有五家机构提交了Solana(SOL)现货ETF的申请,包括Grayscale、Bitwise、VanEck、21Shares和Canary Capital。其中,Grayscale的Solana ETF和Litecoin Trust以及Canary的Litecoin ETF申请已率先获得SEC受理。此外,Grayscale和Canary Capital还提交了LTC现货ETF申请。目前,SEC均已受理了这两家机构的Litecoin ETF申请。

除了SOL、XRP和LTC外,今年1月,Rex提交了Trump ETF和BONK ETF等多个申请;2月,纽约证券交易所Arca向SEC提交了现货Doge ETF的申请;21Shares向SEC提交了现货Polkadot ETF的注册申请。

彭博分析师发布预测认为,LTC ETF的获批概率最高,为90%,原因在于SEC将该加密货币认定为比特币分叉币,并将其归类为商品。但分析师认为,虽然LTC ETF最有希望得到批准,但其可能不太会吸引过多资金流入。其次,DOGE ETF的获批概率为75%,是获批概率最大的模因币。

在高泽龙看来,近年来,山寨币和模因币在加密货币市场中逐渐崭露头角,吸引了大量投资者的关注。这些数字货币具有独特的特点和用途,如以太坊的智能合约功能、狗狗币的模因文化属性等,使得它们在市场中具有一定的竞争力。因此,机构申请山寨币、模因币ETF也是顺应市场趋势的表现。

不过,高泽龙也提到,山寨币、模因币ETF如果通过,可能在一定程度上加剧加密市场的投机风险。

高泽龙进一步解释称,山寨币和模因币的价格往往具有较高的波动性,增加了投资者的投资风险。部分山寨币和模因币缺乏实际应用场景,其价格主要受到市场情绪和投机行为的影响。这使得这些数字货币更容易成为投机工具,进而加剧市场的投机氛围。

“由于山寨币和模因币市场相对较小,信息披露和透明度可能不足。这可能导致投资者在做出投资决策时面临信息不对称的问题,从而增加投资风险。”高泽龙如是说。

机构持续加仓加密货币ETF

比特币ETF在2024年表现十分亮眼,吸引了超过650亿美元的资金流入,远超市场预期,并有力推动了比特币价格的上涨。

2024年1月11日,美国首只现货比特币交易所交易基金开始交易,当天,比特币现货ETF交易量超46亿美元,净流入6.28亿美元。上市仅一周后,美国比特币ETF的管理资产规模就已超过了白银ETF,成为美国第二大ETF商品类别。根据Sosovalue的数据,截至目前,比特币ETF的总管理资产(AUM)已超1200亿美元。

根据最新的官方文件,包括捐赠基金、养老基金、对冲基金、投资顾问和家族理财办公室等机构持有加密货币ETF。高盛最新提交的文件显示,2024年第四季度,高盛将其现货以太坊ETF的持仓增加了2000%,达到4.76亿美元,同时其比特币ETF持仓也翻倍,达到了15.2亿美元。

具体来看,高盛对以太坊的投资分散在多个基金中,大部分投资于贝莱德的iShares以太坊信托基金和富达以太坊基金。此外,还投资了Grayscale以太坊信托ETF。在比特币ETF方面,高盛收购了价值近12.8亿美元的iShares比特币信托基金股份,较上一季度增长177%,并购入了2.88亿美元的富达Wise Origin比特币基金(FBTC)股份。

“ETF产品的通过将使加密货币市场的投资品种更加丰富,吸引更多资金流入,短期内推动市场总市值上升。但长期来看,可能导致市场分化加剧,优质主流加密货币与缺乏基本面支撑的山寨币、模因币差距进一步拉大。”中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元向《华夏时报》记者表示,随着市场逐步走向规范化和主流化,合规的加密资产交易将逐渐成为市场主流。同时,加密货币与传统金融市场的融合也将加深,为投资者提供更多元化的投资选择 。

中国法律咨询中心民商事专委会原副秘书长林先平向《华夏时报》记者表示,随着更多的机构进入市场,加密货币市场的交易量和市值可能会继续增长。此外,随着技术的进步和市场接受度的提高,加密货币的应用场景也将越来越广泛。但是,市场也依然会面临一些挑战,例如监管政策的调整和市场波动性地增加。因此,投资者和机构需要保持警惕,谨慎投资,同时关注市场动态和政策变化。

高泽龙认为,随着加密货币市场的不断发展,全球各国的监管政策也在逐步加强。未来,预计监管将更加趋于统一和严格,以提高市场的合法性和遏制金融犯罪。随着加密货币市场的日益成熟和监管政策的逐步完善,更多传统金融机构将开始涉足加密货币市场。这将为市场带来更多的资金和专业化的服务,推动市场的进一步发展。

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