ETF盘后资讯|铜缆高速连接爆发,兆龙互连涨超13%创新高!创业板人工智能ETF华宝(159363)尾盘回暖,资金净增仓5400万份!
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2024-12-25 01:08:38
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周二(12月24日),A股市场全天震荡反弹,三大指数均涨超1%,沪深两市全天成交额1.31万亿元。盘面上,人工智能产业链走势分化,铜缆高速连接强势爆发,兆龙互连涨超13%创新高,金信诺涨超7%,半导体午后拉升,富瀚微涨超7%,星宸科技涨超4%,算力概念、CPO板块走弱,润泽科技跌超5%,新易盛跌超2%

热门ETF方面,全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)尾盘回暖,场内价格跌幅收窄至0.59%,全天放量成交1.04亿元,换手率超23%,交投活跃度居全市场AI主题类ETF前列。资金积极抢筹,创业板人工智能ETF华宝(159363)全天获资金净申购5400万份!

消息面上,国产算力加速变革,互联网巨头capex倾斜AI趋势明显。国内主要互联网厂商在资本开支上有两大显著边际变化,一是总量扩大,各大厂商在AI算力扩展、AI芯片采购及数据中心升级领域的投入加速,二是结构优化,从传统互联网业务向AI相关领域的结构性转型。其中,2025年字节资本开支据预测可达1500亿元,2026年据预测超2000亿元,国内大厂尽情加大投入。

据外媒报道:英伟达将在GTC 2025年(3月17日-20日)上发布期下一代GB300AI服务器平台,该平台将进行一系列升级,GPU(1400W),HBM内存容量为288GB,光模块从800G升级到1.6T,光网络卡从CX7升级到XC8,采用液体冷却等。

民生证券指出,AI驱动2025年国内外巨头资本开支预计持续保持高企,在此背景下,首先建议持续关注高增长&高确定性的数据中心内短距离光模块&数据中心互联(DCI)需求,以及网络架构升级带来的铜互联增量市场。

DAC高速铜缆凭借高带宽高速、低成本的优势,有望成为数据中心网络连接的最优解。例如NVIDIA Blackwell架构通过采用DAC铜互连方案,DGX带宽量直接增加了18倍,AI FLops增加了45倍。未来AI高性能计算催生铜缆需求,LightCounting预计2028年全球高速互联市场规模有望达到28亿美元。

聚焦板块整体机会,中信证券计算机行业首席分析师表示,看好2025年以Agent模式为方向,各领域AI应用加速落地,中长期有望带动数倍算力新需求,建议持续关注AI全产业链相关投资机会。具体来看有三条投资主线:

第一,AI算力,AI应用加速落地带动推理端算力新需求。

第二,AI Infra,模型场景化与行业化发展催生数据服务和模型平台需求,产业发展确定性高。

第三,AI应用,伴随模型能力升级,Agent等应用形式有望加速落地,带动办公、教育、管理、端侧、具身智能等应用领域公司加速兑现业绩弹性。

作为2025年最主要投资方向之一,人工智能有望继续作为市场主线,引领跨年行情,在指数或者ETF回调时可积极关注。从同类AI主题指数表现来看,创业板人工智能指数中长期业绩更优。数据显示,截至2024.12.20,创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超121%,大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类主题指数!

来源:Wind,统计区间2023.1.1-2024.12.20。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。

全方位把握AI主题机会,建议重点关注市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)。资料显示,创业板人工智能ETF华宝(159363)被动跟踪创业板人工智能指数,根据主题特征,指数一键布局AI产业三件套硬件+软件+应用,更高效地捕捉AI主题行情,成份股光模块含量高,能充分享受全球AI产业链红利。

数据来源:沪深交易所、Wind、中证指数公司等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

风险提示:创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

来源:金融界

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