雷递网 雷建平 12月18日

讯飞医疗（股票代码：“02506”）今日开启路演，预计2024年12月30日在港交所上市。

讯飞医疗发行7,035,550股，发行价为82.8港元，募资总额为5.83亿港元。

讯飞医疗基石投资者分别为星群、达安、横琴投资基金、讯医有限公司、CostoneChina Growth，一共认购3557万美元。其中，星群认购360万美元，达安、横琴投资基金、Costone China Growth分别认购800万美元，讯医有限公司认购797万美元。

讯飞医疗是A股上市企业科大讯飞子公司，两年多前，科大讯飞就酝酿分拆医疗业务上市，此次是科大讯飞此次分拆的正式落地。

这是科大讯飞首次分拆业务上市，也是安徽合肥本土上市企业内部成功孵化的又一准上市项目，后续讯飞可能孵化更多旗下板块在资本市场上市。

上半年营收2.29亿 同比增17%

讯飞医疗成立于2016年5月，产品体系覆盖从基层到三甲医院的医疗健康全应用场景，提供包含智慧卫生、智慧医院、智慧影联、智慧医保及智能硬件在内的全医疗场景技术产品和解决方案。

讯飞医疗称，深耕医疗人工智能领域多年，用人工智能服务生命健康，具备深厚的行业积累和扎实的技术沉淀。

一方面，智医助理是全球首个且是唯一一个通过国家执业医师资格考试（综合笔试）的智能解决方案。招股书显示，已向约52,000家基层医疗机构提供产品及服务，涵盖30多个省份400多个区县。

另一方面，讯飞星火医疗大模型面向300多种医学场景，国家科技信息资源综合利用与公共服务中心(STI)对讯飞星火医疗大模型六大技术能力评估，结果显示，讯飞星火医疗大模型在专家级医学知识图谱问答、临床语言理解、医疗文档生成等六个维度医学场景中的自然语言处理（NLP）任务维度超越GPT。根据弗若斯特沙利文的资料，讯飞医疗还是唯一参与定制用于医疗领域的大型语言模型的技术评估体系和标准规范的企业。

讯飞医疗2021年、2022年、2023年营收分别为3.72亿元、4.72亿元、5.56亿；毛利分别为1.88亿、2.3亿、3.15亿；毛利率分别为50.4%、48.9%、56.6%；期内亏损分别为8940万元、2.09亿元、1.54亿元。

讯飞医疗2024年上半年营收为2.29亿元，较上年同期的1.95亿元增长17%；毛利为1.21亿元，上年同期的毛利为1.01亿元；毛利率为52.9%，上年同期的毛利率为52.1%；期内亏损为1.34亿元，上年同期的期内亏损为1.06亿元。

截至2024年6月30日，讯飞医疗持有的现金及现金等价物为1.02亿元。

科大讯飞直接持股52.47%

讯飞医疗执行董事为陶晓东博士；非执行董事分别为刘庆峰博士、赵志伟、段大为；独立非执行董事分别为吴宏伟教授、赵惠芳教授、谈庆。

科大讯飞股份有限公司持有讯飞医疗52.4743%股权，科大讯飞为讯飞医疗的控股股东，也是讯飞医疗的实际控制人。

IPO前，讯飞医疗持股结构

合肥正升信息科技合伙企业（有限合伙）持股为17.1054%，安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股为15.3269%，胡国平持股为3.9351%，深圳市天正投资有限公司持股为3.4258%，淄博集智股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.5284%；

上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司持股为1.3176%，安徽言知科技有限公司持股为1.1891%，共青城汇智持股为0.9223%，讯飞海河（天津）人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股为0.8372%；

合肥同创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业分别持股为0.6588%，上海顾屿南歌科技发展中心 有限合伙）持股为0.3567%，合肥科讯连山创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股为0.2635%。

IPO前，讯飞医疗持股结构

IPO后，科大讯飞股份持股为49.42%，合肥正升信息科技合伙企业（有限合伙）持股为16.11%，安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股为14.43%，胡国平持股为3.71%，深圳市天正投资有限公司持股为3.23%，淄博集智股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.44%；

上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司持股为1.24%，安徽言知科技有限公司持股为1.12%，共青城汇智持股为0.87%，讯飞海河（天津）人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股为0.79%；

合肥同创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业分别持股为0.62%，上海顾屿南歌科技发展中心有限合伙）持股为0.34%，合肥科讯连山创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股为0.25%。

星群持股为0.28%，达安、横琴投资基金、讯医有限公司、CostoneChina Growth分别持股为0.62%。

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