【看新股】港股IPO透视:前11月募资792亿港元 过半数新股上市首日上涨
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2024-12-16 13:33:11
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新华财经和面包财经统计显示,2024年1-11月,港交所共有60只新股上市,合计募资金额约792亿港元,上市新股数量、规模同比分别上涨约11%、113%。其中,美的集团、地平线机器人-W、顺丰控股的募资规模相对靠前。

过半数新股上市首日股价上涨,其中经纬天地、泓基集团在上市首日股价分别上涨164%、136%。24只新股上市首日破发,七牛智能上市首日破发56.73%,中赣通信、方舟健客等5只新股首日破发超30%。

承销商方面,2024年前11月利弗莫尔证券参与承销的项目数量较多。招银国际、中金香港证券、富途证券国际(香港)的募资规模相对居前。

前11月新股募资规模同比翻倍

经统计,2024年1-11月,港交所共有60只新股上市,合计募资约792亿港元,发行数量、募资规模同比分别上涨约11%、113%。

从月度数据来看,港交所新股上市数量在2024年6、7月份处于较高水平,9月新股发行规模相较于其他月份较多。

图1:2024年1-11月港交所新股上市趋势

2024年前11月完成首发上市的新股中,美的集团募资总额达356.66亿港元,是港交所2024年前11月募资规模最大的IPO项目,约占总额的45%。地平线机器人-W、顺丰控股、华润饮料的募资规模紧随其后,募集总额均超过50亿港元。

图2:2024年1-11月港交所上市新股

从发行股价来看,声通科技的发行价为152.1港元/股,在2024年前11月上市的港交所新股中价格最高,此外天聚地合、国富氢能、美的集团的发行价超过50港元/股。泓基集团的发行价为0.25港元/股,同类最低。

过半数新股上市首日收涨

港交所1-11月首发新股中,33只新股上市首日股价上涨。经纬天地、泓基集团在上市首日股价分别上涨164%、136%,宜搜科技、EDA集团控股、老铺黄金、卡罗特上市首日涨幅均超过50%。

2024年1月,经纬天地在港交所上市,发行价格为1港元/股。上市首日,该公司股价最高冲至2.69港元/股,盘后股价较发行价涨超160%,上市次日公司股价进一步上涨至3.67港元/股。近期,经纬天地每股股价在4港元/股上下浮动。

有24只新股上市首日出现破发。其中,七牛智能上市首日破发56.73%,中赣通信、方舟健客等5只新股首日破发超30%。

图3:上市首日破发的港交所新股

七牛智能的发行价为2.75港元/股。2024年10月,七牛智能首发上市,开盘即破发,当日股价最高为1.68港元/股。上市后,公司股价持续波动下滑,截至目前该股票仍处于深度破发状态。

利弗莫尔证券、招银国际参与承销数量居前

2024年1-11月港交所上市的新股中,利弗莫尔证券参与承销的项目达到36个,在同类券商中数量最多。招银国际、富途证券国际(香港)、农银国际证券等6家机构参与承销的项目均不低于20个。

图4:港交所新股承销机构

从募资规模来看,招银国际参与承销的项目合计超过700亿港元,中金香港证券、富途证券国际(香港)、中信里昂证券等14家券商的项目规模均超过200亿港元。

【看新股】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以新股和次新股解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

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