A股开盘，软件概念股活跃，相关指数中，中证全指软件指数截至发稿上涨1.15%，成分股中，三六零涨停，彩讯股份涨超8%，天融信涨超7%，拓尔思、万兴科技、泛微网络涨超5%，顺网科技、赛意信息等多股跟涨。

相关ETF方面，软件龙头ETF（159899）探底回升，截至发稿涨超1%，成交额近千万元，换手率超3%，盘中交投活跃，溢折率0.05%，盘中频现溢价交易。

图源：Wind

软件龙头ETF（159899）紧密跟踪中证全指软件指数，该指数选取中证全指样本股中的软件行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。

消息面上，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AIagent），项目代号为“操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。

开源证券认为，海外龙头公司在AI加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势。11月12日，Shopify公布第三季度业绩，营业收入同比增长26%至21.6亿美元，高于分析师预期的21.2亿美元，连续第六个季度营收增幅超过25%（不包括物流）；商品交易总额（GMV）达697亿美元，同比增长24%，超过分析师预期的678亿美元；预计第四季度营收将增长约25%—29%，超分析师预期23%。此前程序化营销龙头AppLovin业绩同样表现亮眼，三季度收入12亿美元，同比增长39%；净利润4.3亿美元，同比增长300%。国产AIAgent进展积极，AI应用有望繁荣。11月12日，李彦宏在百度世界2024大会上表示文心大模型调用量增速超预期，截至11月初，百度文心大模型的日均调用量超15亿次，相较5月披露的2亿增长6.5倍，相较一年前首次披露的5000万次增长近30倍。大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气，同时国产大模型技术实力提升有望加速AI应用繁荣。

海通证券指出，根据中国财富管理50人论坛官微，特朗普在2017—2020年首个总统任期内，对中国实施了打压性的经贸政策，对我国出口、生产和科技发展均造成负面影响。2023年以来，特朗普表示若再次当选将继续推行“美国优先”战略，对中国实施更严厉的经贸打压。2023年，特朗普在其竞选官网提出要制定战略国家制造倡议（SNMI），宣称将采取一系列改革措施全面消除美国在所有关键领域对中国的依赖。从上述倡议和宣言看，特朗普已接受利用国内产业政策打压中国的思路，以此服务推动中美“脱钩”的计划。此外，预计特朗普再次当选后，投资方面，限制更多美国主体对中国更广泛领域的投资，利用联邦政府合同、减税等杠杆，迫使更多在华美资企业将产业链迁出中国，推动中国科技企业从美股退市。我们认为，伴随特朗普的上台，我国科技行业面临的压力或进一步提升，自主可控重要性有望持续提升，建议关注信创和工业软件领域。

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