大家早上壕！

先看海外要闻：

美国大选日，科技股力撑美股反弹，三大美股指齐涨逾1%。最终道指涨1.02%，标普500指数涨1.23%，纳斯达克涨1.43%。

英伟达涨近3%、市值超越苹果，晋升全球第一。特斯拉收涨3.5%。特朗普媒体早盘涨近19%后午盘一度转跌超4%。超微电脑盘后财报，一度跌超10%。

中概股指两日均涨超1%，中概新能源车股爆发，小鹏汽车涨超6%。

离岸人民币盘中涨破7.10。

原油五连涨。黄金盘中创一周新低后转涨。历史上，黄金在大选后表现不佳。

美国举行2024年总统大选，预计结果将于北京时间6日中午公布。

国内重大事件汇总：

1、十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议，审议全国人大常委会执法检查报告、“一府两院”专项工作报告等。（新华社）

2、央行金融工作情况报告：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度。

3、李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。(新华社)

4、工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议：培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。

5、金融监管总局、住房城乡建设部联合召开“白名单”项目扩围增效政策培训会。

6、中国锌原料联合谈判小组季度会议召开：适时调整现有生产线检修及排产计划、加大二次物料使用、坚决抵制锌精矿原料中其他金属元素的不合理计价。

7、iPhone需求放缓，鸿海10月销售额同比增速放缓至8.6%，创8个月最低。

8、第二批中证A500ETF首日热销近50亿。

9、中信证券、中信建投总经理人选落定：邹迎光回归中信证券出任总经理，中信建投总经理则由中信证券原投行老将金剑华出任，目前已经到任。（第一财经）

今日券商策略前瞻：

光大证券指出，市场放量大涨，主要有两大利好：全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案；10月财新中国服务业PMI报52.0，为三个月来最高，超出市场预期。另外，结构上看，歼35A将亮相中国航展，直接刺激了军工板块大涨。

展望后市，放量大涨之后，市场情绪进一步升温；同时，美国大选的结果最快将于北京时间11月6号出炉，靴子落地之后，部分观望资金或将进场；国内方面，人大会议即将结束，政策利好可期，有望共同推动市场延续涨势。

今日题材方面：

1、内存 | 据界面新闻11月5日消息，SK海力士计划逐步降低DDR4的生产比重。据报道，今年第3季度SK海力士DDR4的生产比重已从第2季度的40%降至30%，第4季度更计划进一步降至20%，并将把有限产能转向人工智能用存储器及先进DRAM产品。

点评：中信建投表示，短期来看传统DRAM产能受HBM挤出导致供给有所改善，DDR5替代DDR4的进程正处于加速阶段，DDR5的供给厂商更为集中，议价能力更强，预计相关厂商DRAM整体价格将有所支撑。

此外华泰证券指出，AI PC受到产品周期及换机周期双重推动，2年内置换PC的用户占比将翻倍，提升至20%甚至更高。具体至产业链，其主要价值增量或集中于CPU、DRAM中。其中，端侧AI运行亦对内存提出更高要求，将带动DDR5/LPDDR5渗透率提升及DRAM容量提高。而AI手机方面，其认为苹果链或优于安卓链，Apple Intelligence迭代演进或推动苹果用户换机。其中手机RAM升级至24GB LPDDR5X，相较当前主流的8GB LPDDR4X，成本提升300%。

2、光伏 | 据行业媒体世纪新能源网11月5日消息，得益于第三代Tiger Neo 670W/24.8%需求激增，晶科正在考虑提高该代全系列产品的价格。公司计划提高第三代670W电站和495瓦户用Tiger Neo组件的定价，预计在2025年实施涨价。至于涨价幅度以及是否会连同第二代产品一同涨价，公司未给予明确回复。

点评：TOPCon技术是目前最先进的电池基底技术，而其他的是一种电池结构或者说工艺，用来满足某些特定应用的需求。据上海证券报，天合光能率先对其部分组件价格上调0.03元/W，随后隆基绿能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等行业龙头企业的组件出货价格也接连向上微调0.01至0.03元/W不等。华创证券认为，光伏协会呼吁下，光伏组件价格或基本见底，光伏组件龙头酝酿涨价，是推动产业链价格逐步回归合理区间的尝试，带动成交重心上移。

3、低空经济 |11月5日，据工信微报消息，近日，工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范；；推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业；大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系；深入推进低空装备创新应用试点等。

点评：地方层面，据不完全统计，2024年以来（截至9月）全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济发展，预计将加速推动低空经济产业在地方层面的落地。华创证券认为城市/城际空中交通具备最大的规模潜力，假设巡游出租车渗透率的1%，即意味着超过1.3万架eVTOL的需求。预计到2027年，低空+旅游是率先可商业化落地的市场，假设在2027年有三分之一的4A级以上景区引入eVTOL低空游览，一个景区5-10架，则至少5000-10000架需求。

4、氧化铝 | 11月5日，上期所氧化铝期货主力合约上涨43%，创出5116元/吨的该品种挂牌以来新高现货价格接近2018年的历史高点。当天开幕的第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会方面透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对包括铝土矿在内的12种矿产资源实施新的出口禁令，旨在推动国内产业下游发展。

点评：国海证券认为，短期铝土矿供应仍然紧张，几内亚铝土矿发运尚未完全恢复，推动国内外氧化铝价格持续上涨，一体化经营的公司将明显受益。长期来看，铝行业长期供给增量有限而需求仍有增长点，行业或将维持高景气。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、金鸿顺：拟购买新思考95.79%股权，股票复牌。

2、中伟股份：拟5亿元-10亿元回购股份 兴业银行提供不超7亿元专项贷款。

3、中天科技：拟回购2亿元-4亿元股份，建设银行提供不超2.8亿元专项贷款。

4、均胜电子：拟1.5亿元-3亿元回购股份，农业银行提供不超2亿元专项贷款。

5、春秋航空：拟回购1.5亿元-3亿元股份。

6、精锻科技：实控人提议1亿元-2亿元回购股份，获得建行1亿元股票回购贷款承诺书。

7、华康医疗：拟5000万元-7000万元回购公司股份，中信银行提供不超4900万元专项贷款。

8、赛摩智能：控股股东洛阳国宏拟协议受让增持公司9.67%股份。

9、兆易创新：拟以3.16亿元收购苏州赛芯控股权。

10、云南锗业：拟以子公司中科鑫圆全部股权作价对子公司鑫耀公司增资。

11、旗滨集团：拟通过发行股份的方式购买控股子公司旗滨光能的28.78%的股权。

12、东北制药：拟1.87亿元收购鼎成肽源70%股权。鼎成肽源是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的研发型企业。

13、凌云股份：公司传感器业务、线控转向系统无相关业务收入。

14、正业科技：终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目。

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