11月4日，卫星互联网、军工信息化、航天军工等多题材集体走强，带动国防军工板块强势反弹，反映板块整体行情表现的国防军工ETF（512810）盘中一度冲击3%，场内最终收涨2.4%，全天成交7077万元。

国防军工ETF（512810）所覆盖的80只军工龙头股73只收涨，联创光电一字涨停，收获5天4板！航天电子、铖昌科技、航锦科技均涨停封板。中航系表现出色，权重股中航沈飞劲涨6.63%，中航西飞、中航机载涨超3%。

消息面，机构强力申购国防军工基金值得关注！

有权威财经媒体挖掘基金三季报发现，市场上多只国防军工主题基金在9月末成为机构持有人的买基主力对象，有超级大户甚至在单只国防军工基金产品上申购总份额超12亿份，也有机构在短短一周内狂买7500万份国防军工基金，更有新能源赛道的明星基金经理押注国防军工后获得基金公司的自购支持。

机构投资者买入国防军工主题基金的逻辑，或已体现在新质生产力与国防军工的融合，以及未能释放的国防军工订单在第四季度和明年上半年的逐步落定。

实际上，国防军工板块三季报业绩已实现环比高增。统计国防军工ETF（512810）80只成份股三季报业绩来看，按整体口径，2024年前三季整体归属母公司净利润合计238.82亿元，同比下降21.18%，但环比增长36.64%；营业收入合计4620.49亿元，同比下降1.47%，环比增长48.82%。

有基金经理指出，国防军工赛道的反馈信息表示在手研发项目两倍甚至数倍于2020年，并且多数产业链公司给出今年降价后未来行业降价空间有限等判断。基于2024年国防军费增速依旧稳健持续增长，相信订单的释放大概率会落在2025年。

来源:金融界