//今日关注 //

1、证监会部署下半年深化资本市场改革六方面重点工作

2、网传二季度QFII“偷跑上千亿”？业内人士：或是数据统计时间口径问题

3、跨境ETF反弹霸屏，月内“吸金”近174亿，高溢价风险再度点燃

4、大中型银行完成今年首轮存款利率下调

5、药明康德：上半年净利润42.39亿元，同比下降20%

6、又有A股公司宣布：下调高管薪酬

7、美国联邦政府债务无限逼近35万亿美元关口

8、工会拟拒绝必和必拓新合同，全球最大铜矿面临罢工停产

// 宏观政策 //

1、最高检：上半年起诉破坏市场经济秩序犯罪6.2万人，同比上升36.5%

最高人民检察院通报今年1—6月检察机关办案数据。其中，上半年起诉破坏市场经济秩序犯罪6.2万人，同比上升36.5%。起诉民营企业关键岗位人员职务侵占、挪用资金、受贿等利用职务便利实施的涉企犯罪5827人，同比上升41.1%。上半年起诉金融犯罪1.2万人，同比上升7.6%。深入开展打击非法集资专项行动，起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人，同比上升4.1%。

//中国债券预警 //

1、财政部：建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力

财政部召开学习贯彻党的二十届三中全会精神专题会议要求，健全预算制度，收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障；研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革；建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。

2、金融监管总局：指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险

金融监管总局研究部署下半年重点任务，要求围绕年度目标任务，扎实推进防风险、强监管、促发展各项工作。着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

3、港城集团：上半年新增借款38.46亿，占2023年末净资产39.4%

上海港城开发（集团）有限公司公告，2024年1-6月累计新增借款金额为38.46亿元，占2023年末净资产的比例为39.4%。

4、“21宝龙MTN001”已触发交叉保护条款，债券提前到期且未能按期足额偿付本息

上海宝龙实业发展（集团）有限公司发布公告，披露了公司其他债务相关事项的最新进展。公司发行的债券“21宝龙MTN001”已触发交叉保护条款，导致该债券提前到期且未能按期足额偿付本息。

5、碧桂园：清盘呈请被延期至2025年1月20日

碧桂园在港交所发布公告称，有关清盘呈请，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组的支持下，高等法院批准了公司的延期申请。呈请聆讯现被延期至2025年1月20日。

6、标普：确认北京建工展望调整至“负面”

7月29日，标普确认了北京建工集团有限责任公司“BBB”的长期发行人信用评级以及由该公司担保的高级无抵押美元票据的“BBB”长期发行评级，将展望从稳定调整至负面。

7、“18雏鹰农牧SCP001”违约进展：企业新增被采取限制消费措施等事项

雏鹰农牧发行的“18雏鹰农牧SCP001”未能按期足额偿付本息5.277亿元。企业及法人侯建芳新增被采取限制消费措施；企业涉及部分欠税事项；企业新增2起所持股份被冻结；近期企业发生合同纠纷案件。

8、郑州煤炭工业回应评级下调：将加快债务化解工作进度

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司回应公司主体及“15郑煤MTN001”评级下调称，本次主体信用评级及债项评级下调，对企业日常生产经营及偿债能力影响不大，对公司形象有一定负面影响。针对相关情况，公司拟盘活存量资产，尽快处置变现，提高资产利用效率；稳定信贷规模，加强资金调配，加快债务化解工作进度，确保资金安全平稳运行。

9、融创等被强制执行9.4亿

融创房地产集团有限公司及融创旗下环球融创会展文旅集团有限公司、西双版纳沧江文旅开发有限公司、北京融创恒基地产有限公司等新增一则被执行人信息，执行标的9.4亿余元。

//中国股票预警 //

1、证监会：以改革促稳定，建立增强资本市场内在稳定性长效机制

证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。一是切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。二是更大力度服务实体经济回升向好。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。三是推动股票发行注册制走深走实。完善细化相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管，大力推进投资端改革。四是培育高质量上市公司。引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，健全监管执法机制，强化科技赋能，严肃惩处重大违法个案。

2、网传二季度QFII“偷跑上千亿”？业内人士：或是数据统计时间口径问题

据每日经济新闻，有消息称，“外资持有的QFII基金，二季度竟然只有6.17亿元，一季度还有1051亿，偷偷跑了上千亿。”对此某券商首席认为，上述现象应该是数据的统计时间口径问题，可以等到8月中下旬再进一步观察。业内预计，随着后期有更多上市公司披露中报，也会有更多的QFII持仓数据同步公开。另外，有券商人士表示，预计海外资管机构对A股的持仓也不太可能出现骤降。

3、上海莱士：实际控制人变更为海尔集团

上海莱士公告，7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会完成公司董事会换届选举。公司第六届董事会合计9名董事，海盈康控制董事会过半数董事席位。结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位构成，经审慎判断，公司控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。

4、*ST美吉：深交所决定终止公司股票上市

*ST美吉公告，因公司股票在5月16日至6月13日期间连续二十个交易日收盘价均低于1元，深交所决定终止公司股票上市。公司股票因触及交易类强制退市情形被深交所作出终止上市决定，不进入退市整理期。

5、上海洗霸：终止定增募资不超5.4亿事项

上海洗霸公告，由于融资环境等外部因素发生了变化，综合考虑公司实际情况，决定终止本次向特定对象发行股票事项。公司此前拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.4亿元，募集资金净额拟用于生产基地建设项目、研发基地建设项目、补充流动资金。

7、东方材料：控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职

东方材料披露关于媒体报道的澄清公告，针对网上传闻公司控股股东、实控人许广彬潜逃海外，且处于失联状态，公司澄清：经核实，公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态，且正常履职，公司经营业务正常，不存在应当披露但未披露事项。

8、ST爱康：法院裁定受理子公司破产重整申请

ST爱康公告，控股子公司浙江爱康光电收到长兴法院裁定受理其破产重整申请。浙江爱康光电将通过重整程序与战略合作伙伴、股东及债权人积极沟通，保护出资人股权，引入战略投资者，优化债务结构，尽快复工复产。若重整不成功，将转为破产清算。

9、跃岭股份：终止筹划重大资产重组

跃岭股份公告，公司原拟以现金方式收购上海源悦汽车电子股份有限公司51%的股权。现公司决定终止本次筹划重大资产重组事项。在对标的公司尽职调查过程中，对发现的标的公司存在的问题，标的公司给出的解释未能消除合理怀疑，且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。

10、药明康德：上半年净利润42.39亿元，同比下降20%

药明康德发布半年度报告，上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.39亿元，同比下降20.20%。同日公告，公司预计2024年收入可达到383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长（预计增长率为2.7%-8.6%）。

11、又有A股公司宣布：下调高管薪酬

继股价跌破1元的山子高科董事长自愿停薪后，近年来经营业绩持续亏损的海新能科，也宣布对高管薪酬进行大幅下调。具体薪酬调整方案为：公司总经理目标年薪由140万元调整为90万元；公司副总经理目标年薪由96万元调整为72万元；公司董事会秘书、财务负责人目标年薪由78万元调整为63万元。

//海外预警 //

1、美国联邦政府债务无限逼近35万亿美元关口

据美国财政部网站最新数据，截至当地时间7月25日，美国联邦政府债务规模已达34.997万亿美元，无限逼近35万亿美元关口。2024年1月，美国国债总额首次历史性突破34万亿美元。近期，越来越多美国政商界人士和经济学家表达对美国债务问题的担忧。

2、阿克曼旗下Pershing Square USA IPO定价延期，SEC或将要求提供更多细节

一些分析人士预计美国证券交易委员会（SEC）审查致股东信之后，将要求阿克曼（Bill Ackman）旗下的Pershing Square USA提供有关这只封闭式管理基金的更多详细细节，然后才有可能批准其IPO的价格。此前市场普遍预期该价格将于周一公布，但从最新报道来看其IPO最终定价延迟公布已成事实。

3、麦当劳二季度净利润20.22亿美元，同比减少12%

麦当劳发布2024年第二季度财务业绩：可比销售额同比下降1%，为2020年以来首次下滑；营收为64.9亿美元，上年同期为64.98亿美元；经营利润29.2亿美元，同比减少6%；净利润为20.22亿美元，同比减少12%。

4、丰田汽车董事长：如果支持率继续下滑，职位可能不保

据周一发表的一篇采访报道，丰田汽车董事长丰田章男（Akio Toyoda）表示，如果股东对他的支持率继续下降，他可能不会再次当选董事。在上个月的公司年度股东大会上，股东对丰田章男的支持率降至72%。在投票之前，有代理顾问建议股东投票反对丰田章男连任。相比之下，他2023年的支持率为85%。

5、工会拟拒绝必和必拓新合同，全球最大铜矿面临罢工停产

智利埃斯孔迪达铜矿工会负责人呼吁工人拒绝必和必拓的提议，并为罢工做好准备。埃斯孔迪达铜矿是世界上最大的铜矿。

6雅培在婴儿配方案件中被判赔偿9500万美元

上周五，美国一个陪审团认定雅培实验室的早产儿专用配方奶粉导致伊利诺伊州一名女孩患上了危险的肠道疾病，命令该公司支付9500万美元的补偿性赔偿。密苏里州圣路易斯市州法院的这一判决是对该公司的首次审判，美国全国各地法院正在审理数百起有关该配方奶粉的类似索赔案。陪审团现在将考虑是否给予女孩母亲惩罚性赔偿。

// 金融同业预警 //

1、跨境ETF反弹霸屏，月内“吸金”近174亿，高溢价风险再度点燃

震荡下行两周有余的跨境ETF卷土重来，上演“红气逼人”的刷屏模式。截至7月29日收盘，ETF市场日涨幅榜前20位均为跨境ETF，道琼斯ETF、日经ETF、纳指科技ETF、标普ETF等产品涨幅居前。多只产品交投活跃，换手率和成交额均有所放大。IOPV溢折率超过5%的跨境ETF有10只，前期回调最多的纳指科技ETF溢价率仍居首，IOPV溢折率超过10%。本月以来有近174亿元资金净流入跨境ETF市场，招商纳斯达克100ETF、富国中证港股通互联网ETF、嘉实纳斯达克100ETF为主要流入产品，均“吸金”超过10亿元。

2、大中型银行完成今年首轮存款利率下调

7月29日，中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行调整人民币储蓄存款利率。加上7月26日已经调整利率的招商银行和平安银行，至此，全部12家全国股份制银行均完成本轮存款利率下调。本轮存款利率下调，是存款利率市场化调整机制2022年4月建立以来，主要银行第五轮集中下调存款利率。本次降息长端利率下调幅度更大，两年、三年、五年期定期存款下调幅度普遍在0.2个百分点。

3、交易商协会通报中介机构违规行为

银行间交易商协会发布典型违规情形专项提示，指出部分律师事务所在债务融资工具市场中存在尽职调查“走过场”、实习生代签、内部管理制度不健全等问题。部分律所未能审慎履行核查义务，导致法律意见书内容与实际情况不符，严重损害信息披露质量。

4、上半年超900家私募被注销

据证券时报，今年6月，遭中基协注销的私募机构为102家，而在此之前的1—5月，遭中基协注销的私募机构分别为48家、449家、63家、83家和179家，今年前6月私募机构注销数量合计为924家。再加上7月以来陆续披露的多起注销公告，市场预计今年以来私募机构注销数量还将进一步增加。

5、半年净赎回5198亿，连亏2年基民“熬不住了”

据36氪，上半年基民净赎回了5198亿的主动权益基金，公募权益类产品今年上半年合计亏损超过3014亿元。而在过去的2022年及2023年，权益类产品亏损合计超过2万亿元，熬了超过两年仍未见到“曙光”，无疑成为了部分基民在今年上半年毅然选择“割肉离场”的重要原因之一。

6、上市公司认购银行理财降温，同比降逾45%

据中国基金报，随着银行理财收益率走低，产品吸引力下降，A股上市公司配置银行理财产品的热情也在降温。年内104家上市公司合计认购银行理财金额为332.03亿元，认购家数和金额同比下滑均在45%以上。

7、财通资管回应员工指控

财通资管官网发布关于网传不实信息的声明。声明显示，近日，公司员工边某某在微信朋友圈、微信聊天群等公众平台发布针对本公司与相关员工的不实信息严重侵害公司及相关员工的声誉及合法权益。财通资管表示，公司及相关员工均已报警，要求边某某停止对本公司及相关员工合法权益的侵害，承担相应的法律责任。对于恶意散布谣言、损害本公司及员工声誉和正常市场秩序的传谣者，本公司也保留追究其相关法律责任的权利。

8、东证期货女员工自曝私生活问题？涉事女员工已报警

近日，一则“东证期货女员工手持自白书出镜自曝私生活问题”的消息在网络流传。消息称，当事人自曝曾和永赢基金、施罗德基金等金融机构男士发生不正当关系。针对该传言，东证期货相关人士称：当事人就不实信息已报案，公安已受理。

//行业预警 //

1、乘联分会：6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%

乘联分会数据显示，2024年6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%，环比下降2%，处于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好表现还是不错的。今年1-6月皮卡销量26.2万辆，实现同比增长3%，总体表现不错。今年6月皮卡生产3.9万辆，同比下降13%。

2、2025洗牌期？储能企业如何过冬

据中国储能网，不少业内人士公开表示，2025年可能是储能行业最艰难的一年。与光伏产业类似，储能产业当下也正面临着无序扩张、阶段性产能过剩、贸易壁垒等方面的挑战。但更为严峻的是，储能产业仍然处于商业化发展初期到规模化发展的转变阶段，储能的价值尚未完全发挥。

3、香港楼价指数连降两个月，创近8年新低

据中国新闻网，2024年6月香港私人住宅楼价指数为301.8点，比上月下降1.24%，连续两个月下降，与去年同期比较则下降13.1%，并创近8年以来新低。受新盘低价开售拖累，二手楼价乏力，导致6月楼价下降。

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