周一（7月29日），A股再现分化行情，沪指红盘窄震，创业板指受宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术等权重股重挫拖累，收跌1.15%。A股涨跌个股数量基本五五开，全天成交5898.6亿元，环比略减。

盘面上，市场热点持续轮动，此前热门的高股息资产，以及近期频频异动的国防军工题材股依然维持强势。新能源、大消费方向则持续失血，贵州茅台日线收出六连阴，收盘价1398.02元，创2022年12月以来新低。

具体来看，银行股集体反弹，42只上市银行40涨2平，无一下跌，A股顶流银行ETF（512800）场内收涨1.42%。消息面，继上周六大国有银行及招商银行、平安银行集体下调存款利率之后，今日中信银行、光大银行、兴业银行等8家股份制银行迅速跟进。市场预计本次存款利率调降行动或可明显缓释LPR调降带来的定价压力。

国防军工板块近期显著回暖，板块内多个热门题材轮动演绎，今日中船系异军突起引领涨势，中国重工盘中一度涨超9%创4年半新高，商业航天概念继续走强，洪都航空两连板，场内热门国防军工ETF（512810）盘中上探1.65%。值得一提的是，截至上周，国防军工ETF（512810）标的指数中证军工周线三连阳。

港股今日迎来全线反弹，恒生指数、恒生国企指数均涨逾1%。互联网板块表现活跃，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度涨逾2%，收涨1.52%。值得关注的是，近期港股互联网板块资金面持续火热，港股互联网ETF（513770）近10日累获1.16亿元大额净申购。

热点事件上，关注“加强版”上证指数——上证综合全收益指数（简称上证收益，代码000888）首秀！根据上交所联合中证指数公司此前公告，7月29日起正式发布上证收益指数实时行情。今日，上证收益指数收涨0.04%报3200.91点。

据了解，上证收益指数并非是新指数，早在2020年9月18日就已正式对外发布，只是一直以来没有发布实时行情。相比上证指数，上证收益指数进一步考虑了分红再投资收益，是全面表征市场整体收益情况的重要补充。

市场人士表示，上证综合全收益指数可以帮助投资者更及时、更便捷、更全面地观测沪市证券整体表现和体现分红投资收益的综合回报；另一方面，也是继续鼓励上市公司加大分红力度。

【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股互联网、国防军工、180价值几个主题板块的交易和基本面情况。

一、【互联网止跌反弹，三条主线渐次铺开！心动公司豪涨12%，港股互联网ETF（513770）涨逾1.5%】

今日港股迎来全线反弹，截至收盘，恒生指数、恒生国企指数均涨逾1%，恒生科技指数收涨0.83%。互联网板块表现活跃，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度涨逾2%，收涨1.52%，收复5日线，全天成交额1.13亿元。

板块个股涨多跌少，中证港股通互联网指数30只成份股中近半数涨逾1%，大型互联网龙头集体收红，小米集团涨近3%，快手、腾讯控股双双涨逾1%，美团跟涨0.74%。

从板块个股整体走势看，今日港股互联网行情重点围绕三方面展开：

1、游戏股普升：心动公司飙涨超12%，哔哩哔哩、腾讯控股均涨逾1%。

消息面，心动公司旗下新游戏《心动小镇》表现亮眼：上线前即达成300万预约，上线后冲上iOS免费榜及TapTap热门榜第一位；7月17日上线至7月29日，在TapTap平台下载量达1262万，占据热门榜第一。随着后续活跃用户提升，流水有望持续爬升。

2024年上半年，中国手游海外收入延续2023年下半年的增长态势，SensorTower数据显示，AppStore和GooglePlay渠道收入之和同比增长6%，达到325亿美元。

2、“黑天鹅”个股迎来回暖：东方甄选盘初一度涨超8%，收盘涨逾4%。

上周五，刚刚官宣与“与辉同行”切割的东方甄选深度回调，盘中一度跌至8.92港元/股，跌幅深达约28%，收跌23.39%。

大和发表报告指出，预计董宇辉离开对新东方2025财年收入的跌幅为2%至4%，而盈利负面影响约5%至7%，因其核心业务有营运杠杆可抵消上述影响，属可以管理范围内。

招商证券认为，与辉同行的分拆将可能有助于缓解市场长期以来对东方甄选关键人物风险的担忧，盈利前景有不确定性，但这标志着东方甄选的业务关键转折点。

3、中报行情继续演绎：美图公司涨近7%、粉笔涨近2%。

截至目前，港股互联网板块中美图公司、粉笔双双披露了中期盈喜预告，盈利分别预期大增80%、212.9%。进入8月，港股中报迎来披露高峰，步入业绩兑现期，后续港股行情有望从估值预期修复逐步转入业绩兑现和股东回报。

头部互联网公司降本增效成果显著，利润端有望持续兑现，细分赛道龙头利润步入上行通道。中信建投证券表示，政策持续落地&AI技术逐步改造业务提升效率，港股互联网板块整体基本面有望温和复苏，继续推动板块修复。

近期港股互联网板块资金面持续火热。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近10日有9日获资金增仓，合计净流入1.16亿元。

二、【催化不断！国防军工ETF（512810）摸高1.65%！超50亿元收购案发酵，中国重工爆天量新高！商业航天概念再爆发】

商业航天、中船系联袂拉涨，国防军工板块今日继续走强，反映板块整体行情的国防军工ETF（512810）全天高位震荡，盘中上探1.65%，场内价格收涨0.97%，日线两连阳，全天放量成交5812万元，换手率超12%。

复盘国防军工板块今日表现，中船系及商业航天板块承包了主要看点。

1、中船系集体大涨，中国重工股价创4年半新高！

超50亿元资产收购案发酵，中国重工大幅跳空高开，盘中一度涨超9%，收涨6.21%，股价创4年半新高！成交额较前一交易日暴增近3倍至18.4亿元，创近1年天量！中船系大受提振，中国海防涨5%，中国船舶、中船防务、中船应急齐涨超2%。

7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。

政策面上，船舶板块也有重大利好。近日国家发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，多处涉及船舶行业，包括推高船舶更新补助标准——“支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新”；明确资金渠道——“发改委牵头安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，用于落实相关政策”。

根据交通运输部统计，2023年年末我国拥有水上运输船舶11.83万艘，合计3亿DWT（载重吨）。根据克拉克森数据，当前我国游船及杂货船（小于2000DWT）的船舶中约50.7%超过15年，35.8%超过20年。

方正证券指出，以克拉克森统计的中国上半年新造船单位价格1074美元/DWT计算，则更新替换带来的新造船市场空间将超过8783亿元。新造船及船舶配套产业链有望充分受益于船舶更新需求扩容。

2、商业航天概念继续强势，洪都航空两连板！

G60发射催化不断，商业航天概念今日继续飙升，洪都航空两连板！四川九洲涨6.21%，鸿远电子涨5.43%，湘电股份、高德红外、中航电测等大幅跟涨。

消息面，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。根据规划，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。

国泰君安证券最新研判，商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。当前商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动行业快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，我们认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。

三、【高股息叒出手护盘，价值ETF（510030）盘中涨超1%，终结日线五连阴！标的指数年内涨超11%】

高股息风格延续强势，聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价格一度涨超1%，后略有回落，截至收盘，涨0.46%，终结日线5连阴。

成份股方面，西部矿业大涨3.86%，银行、建筑等板块大面积走强，中国电建、中信银行、光大银行、浦发银行等多股收涨超2%，截至收盘，价值ETF（510030）标的指数7成成份股收红。

消息面上，继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份制银行下调存款挂牌利率。

东兴证券表示，当前，在有效需求不足的背景下，银行规模扩张有所放缓，但积极因素也在增多，包括存款成本改善进程有望加快，地产政策优化和地方化债推进之下，潜在不良压力边际改善等。中长期来看，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。

Wind数据显示，银行（中信一级行业分类）是价值ETF（510030）标的指数第一大权重行业，截至2024年二季度末，持仓占比39.08%。

值得注意的是，截至今日收盘，价值ETF（510030）标的指数年内涨幅（11.65%）大幅跑赢上证指数（-2.79%）、沪深300（-1.18%）等A股主要指数。

究其缘由价值ETF（510030）标的指数成份股均为国民经济核心行业龙头股，且均具有高股息以及低估值的特性，这两种特性也赋予了其攻守兼备的属性，使其在震荡行情中，具备较好的防御属性，在上涨行情中，又能够较好捕捉市场beta。

展望后市，中信证券表示，虽然全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大。随着政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，或将驱动极度悲观的市场情绪修复。

来源:金融界