《ETF·热点说》系列直播第1期:市场调整,现在ETF还可以上车吗?
创始人
2024-10-26 14:08:51
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市场调整,还能上车吗?

新手投资者人生第一只ETF怎么选?

拒当韭菜,投资ETF不得不关注的风险

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2024年10月25日中午12:15,围绕ETF当下投资热点话题,南财资讯通研究员杨韵琪,对话银华基金基金投资顾问投资决策专门委员会主席杨宇,国泰君安研究所基金配置&ETF首席分析师孙雨,为投资者带来了一期长达1个小时的精彩直播。

9月24日以来股市大涨背后的原因,杨宇认为在美联储降息、我国经济阶段性遇到了一些困难等多个事件叠加背景下,我国出台了一系列的政策组合拳,直接催化了股市前一段的大涨行情。

对于股市后期走势,孙雨认为A股走势长期是向上的,但接下来会从普涨过渡到分化阶段,未来需要关注个股的业绩增长等。

近期ETF市场是获得了大量的资金流入的,据上交所官网的最新数据,截至到9月底我国全市ETF规模首次突破了3万亿元,也诞生了国内首支规模超过4000亿元的ETF。

针对近期ETF产品获得大量资金流入的推动因素,杨宇认为短期分析看,行情由于政策密集走的非常急,股票涨停数量太多的背景下,ETF成为抢筹的利器,ETF成交金额占成分股成交金额的比例大幅提升,科创ETF成交额与对应板块股票成交额之比从常态的10%增加到30%,创业板也从常态的1%提高到8%。长期看,近几年ETF指数化投资呈现了长期优势,规模在持续增加。孙雨则认为私募基金、信托等机构对ETF也出现了明显的增持,因此ETF规模近些年增长的也越来越快。

经过国庆节前后的这一波大涨,市场最近进入调整期。针对大家关心的话题:现在还是一个入市的好时机吗、ETF现在适合上车吗?杨宇及孙雨两位专家均认为,前期行情走的过急过快,现在市场调整反而是一个进行中长期布局的好时机。杨宇分析称,在未来低利率环境下,费率低、透明化程度高的ETF,可以作为财富管理、资产配置的一个重要工具。孙雨认为当下投资ETF不要太急迫和激进,注意仓位控制,最好不要满仓操作,ETF投资需要“耐心+长期投资”,才有可能获得“稳稳的幸福”。

针对近期很多跑步入场的新手投资者,投资ETF有哪些建议?孙雨认为ETF投资需要做好择时、择赛道、风险匹配三件事。杨宇认为投资者自身需要加强ETF专业知识的学习,了解不同指数背后的编制方法。同时,杨宇和孙雨两位专家均提到,若是没有精力和时间去研究ETF的投资者,可以把专业的事交给专业的人做,可以寻求专业机构的指导。

当下市场轮动加快,针对具体的ETF可投资的方向,孙雨建议需要根据不同的风险偏好去做投资选择,比如风险偏好低的投资者,可以选择债券ETF;若是风险偏好高的投资者,可以关注跨境ETF、黄金ETF等;杨宇则重点提到了消费行业,认为当下的政策比较注重居民部门的修复,因此之前相对偏弱的消费这个领域,未来可能表现更好些。另外包括电商平台等的港股消费板块也值得关注。

拒当韭菜,哪些风险点投资者不得不关注呢?基金配置专家孙雨认为:首先要关注ETF的折溢价率,较高溢价的ETF谨慎介入;另外ETF是满仓操作,择时需要掌握在投资者自己手上,投资是一个马拉松,需要耐心长跑,注意仓位控制,不要过于激进。同时,多资产去配置、分散风险。

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