企业融资业务

10月24日，交银国际投资企业Horizon Robotics（“地平线机器人”，9660.HK）在香港联交所主板挂牌上市,成为年内港股规模最大的科技IPO。地平线机器人本次全球发售定价每股3.99港元，发行1,355,106,600股，融资规模约为54亿港元，国际配售获13.8倍覆盖，公开发售获33.83倍覆盖。交银国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力地平线机器人登陆港股市场。

地平线机器人是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（「ADAS」）和高阶自动驾驶（「AD」）解决方案提供商，拥有专有软硬件技术。公司的解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大规模部署的软硬一体的解决方案，公司已成为智能汽车转型及商业化的关键推动者，是首家且最大的提供前装量产高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。

近年来，交银国际充分发挥交通银行集团综合化协同效应，坚持资产业务与持牌业务协同发展。2021年由交银国际担任基金管理人的东风交银辕憬汽车产业股权投资基金完成对地平线机器人的股权投资，为公司扩大市场份额提供有力的资本支持。上市推进过程中，交银国际凭借在资本市场的丰富经验，协助公司成功引入高质量投资人订单，提供了从股权投资、上市承销的多元化跨境金融服务，通过“商行+投资+投行+资管”一站式金融服务助力公司高质量发展。

免责声明：本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不是投资要约，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定，违者须自行承担责任，交银国际控股有限公司（统称“交银国际”）不承担任何责任。本文章表达的任何意见，属撰文者或其所属部门的意见，不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致，甚至相反，如有任何修改，不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文內容的行为与交银国际无关，交银国际不承担任何责任。

(交银国际)