10月23日，三大指数早盘集体低开，盘中陆续翻红。光模块概念领涨，科创100指数（000698）截至发稿涨超1%，成分股中，源杰科技涨超13%，长光华芯涨超11%，安路科技、中巨芯-U、华兴源创、铂力特、国盾量子、航天宏图均涨超5%。

相关ETF方面，科创100ETF（588190）截至发稿上涨0.89%，成交额超2.27亿元，暂居同标的产品首位，换手率3.66%，盘中交投活跃。Wind数据显示，该ETF最新份额为68.84亿份，基金最新流通规模为61.68亿元。

图源：Wind

科创100ETF（588190）紧密跟踪科创100指数，该指数是从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。中证指数官网最新数据显示，截至10月22日，该指数科技制造属性强，主要权重行业中，信息技术行业占比超40%（40.03%），工业行业、医药卫生行业占比均超26%。前十大权重股中，半导体行业个股占据6席。

消息面上，10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》（简称《行动方案》）。方案提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。

万联证券表示，光芯片市场规模较大，下游主要应用于算力数据中心等领域。根据中商产业研究院数据，2023年全球光芯片市场规模约27.8亿美元，较上年增长14.4%，预计2024年有望达到31.7亿美元。随着云计算、大数据和人工智能技术的快速发展，对于数据传输的速度、效率以及能耗的要求越来越高，有望拉动高速光模块需求快速增长，进而推动光芯片市场规模持续增长。本次《行动方案》的推进有望加快培育发展光芯片产业，推动高端光芯片等关键核心技术突破，加强推进产业链供应链自主可控。

国盛证券指出，需求持续向好前提下，光模块盈利弹性凸显。当前，全球AI算力需求爆发、云厂商加码算力资源、数据中心加速建设，作为实现数据中心内部光网络互联的关键设备，光模块需求持续攀升，然而，光电芯片供应将直接影响光模块交付节奏。高速率光电芯片供需紧缺，直接影响光模块需求释放节奏。在光电芯片供应短期不变的前提下，光模块供不应求的程度加深，光模块厂商议价权提高，产品具备较强涨价预期。综上，依旧看好光模块产业链。

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