一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示，上周(10月14日—10月18日,下同)，上证综指周内上涨1.36%，收于3261.56点，最高3313.98点；深证成指周内上涨2.95%，收于10357.68点，最高10607.81点；创业板指周内上涨4.49%，收于2195.1点，最高2273.0点。在全球市场中，主要指数有涨有跌。纳斯达克综指上涨0.8%，道琼斯工业指数上涨0.96%，标普500上涨0.85%。亚太地区，恒生指数下跌2.11%，日经225指数下跌1.58%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为1.77%。其中按照不同分类，规模指数中华夏创业板中盘200ETF周度收益率最高，为11.64%；行业指数中国泰中证全指集成电路ETF周度收益率最高，为12.69%；策略指数中华夏创业板低波价值ETF周度收益率最高，为3.55%；风格指数中易方达上证科创板成长ETF周度收益率最高，为9.16%；主题指数中博时金融科技ETF周度收益率最高，为15.74%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为：博时金融科技ETF(15.74%)、华夏中证金融科技主题ETF(15.05%)、华宝中证金融科技主题ETF(14.98%)、南方上证科创板芯片ETF(12.94%)、嘉实上证科创板芯片ETF(12.89%)。详情见下表:

上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为：景顺长城中证A500ETF(-7.87%)、摩根中证A500ETF(-7.79%)、招商中证A500ETF(-7.37%)、嘉实中证A500ETF(-7.12%)、国泰中证A500ETF(-7.06%)。详情见下表:

3、股票型ETF流动性

流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额减少47.6%，日均成交量减少31.7%，换手率减少1.43%。

4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：华夏上证科创板50成份ETF(流入96.56亿元)、嘉实上证科创板芯片ETF(流入59.59亿元)、国泰中证A500ETF(流入52.24亿元)、华夏国证半导体芯片ETF(流入20.68亿元)、华夏沪深300ETF(流入19.25亿元)。详情见下表:

上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：华夏上证50ETF(流出26.99亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(流出21.73亿元)、易方达创业板ETF(流出10.89亿元)、华宝中证全指证券公司ETF(流出9.14亿元)、上证综指ETF(流出8.0亿元)。详情见下表:

三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的636.128亿元下降至626.624亿元，融券余量由前一周的14.785亿份提升至15.881亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为33.8亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为南方中证1000ETF，卖出总量为0.21亿份。

四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计998只，其中股票型ETF801只，债券型ETF20只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF133只。

基金规模方面，上周ETF市场总规模达到36119.02亿元，较前一周增加692.98亿元。其中，股票型ETF为28510.24亿元，债券型ETF为1396.13亿元，货币型ETF为1704.08亿元，商品型ETF为608.11亿元，跨境型ETF为3900.46亿元。

上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.3%、78.9%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周增加436.04亿元。其中按照不同分类，规模指数中华夏上证科创板50成份ETF周度基金规模增幅最高，为96.56亿元；行业指数中华宝中证银行ETF周度基金规模增幅最高，为8.78亿元；策略指数中红利低波周度基金规模增幅最高，为7.2亿元；风格指数中广发上证科创板成长ETF周度基金规模增幅最高，为0.39亿元；主题指数中嘉实上证科创板芯片ETF周度基金规模增幅最高，为59.59亿元。

五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行；有1只新ETF成立,为:景顺长城中证港股通创新药ETF。

六、机构观点中信证券：创新货币政策工具促进资本市场稳定发展 鼓励中长期资金入市

中信证券研报表示，2024年10月18日，支持资本市场发展的互换便利和股票回购增持再贷款两项创新货币政策工具正式启用，前者将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力，促进资本市场稳定发展；后者鼓励上市公司和主要股东回购增持股票，引入中长期资金，完善资本市场逆周期调节机制。长期来看，两项政策将有效地提振投资者信心、提升上市公司股东回报和推动资本市场良性发展。

华泰证券：央行创新工具有助于激发市场活力

华泰证券研报指出，10月18日央行正式创设两项结构性货币政策工具——证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款，SFISF首批申请额度已超2000亿元。华泰证券认为，两项新工具有助于引入增量资金、提振投资者信心、增强资本市场内在稳定性，且未来均可视情况扩大规模，意味着后续政策空间依然较大。

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