由于AI芯片带动需求，晶圆代工龙头台积电的三季度业绩持续超预期，公司绩后于美股大幅收涨。海外映射逻辑之下，10月18日，A股、港股芯片股盘中大幅走强：港股方面，中芯国际、华虹半导体等港股芯片股盘中暴涨，带动恒生科技指数一度涨近5%；A股方面，电子、通信等板块领涨，GPU指数、半导体精选指数、中芯国际产业链指数等Wind概念指数涨幅居前。主流ETF方面，恒生科技指数ETF（513180）午后涨近5%；云计算50ETF（516630）涨近6%，持仓股中，中际旭创一度涨超14%。

消息面上，10月18日，中国人民银行行长在2024金融街论坛年会上作题为《高质量发展与中国经济动态平衡》的主题演讲。 他表示，进一步健全货币政策框架，目标体系方面将把物价合理回升作为重要考量。

展望三季报业绩，申万宏源认为，行业层面，预计半导体、消费电子、光电子、通信设备等延续二季度增长趋势，计算机业绩有所修复，传媒环比改善：1）由于受到AI硬件创新的拉动，从量价角度看，电子细分领域24Q3中观数据增长显著；2）同时，通信设备光模块重点公司24Q3盈利预测延续高增；3）计算机由于去年同期低基数叠加较低的薪酬成本，24Q3业绩有望迎来修复；4）传媒24Q3需求端边际修复，游戏进入新品周期，电影票房和人次边际改善，业绩有望环比修复。个股方面，该机构预计中芯国际24Q3营收同比+43%。

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