每经编辑：赵云

今日，信创、软件板块领涨市场，相关行业ETF——信创ETF（159537）、软件ETF（515230）及计算机ETF（512720）涨幅均超3%，领涨市场。券商表示，信创产业发展进入2.0时代的全面落地期，行业信创与党政信创形成双轮引擎，新一轮机遇涌现。

信创ETF（159537）前十大重仓股中，寒武纪涨幅超9%，中科曙光涨幅超7%，海光信息涨幅6%，金山办公、浪潮信息等跟涨。

政策利好叠加Q3亮眼业绩，信创+计算机板块近期表现强势。

工业和信息化部数据显示，今年前8个月，我国软件业务收入85492亿元，同比增长11.2%，利润总额10226亿元，同比增长9.8%。业内人士认为，我国软件产业正加速步入迭代升级、群体突破的关键时期。

2024 年上半年云计算、信创及AI 板块表现突出。营收方面来看，2024年上半年云计算及AI 板块收入增速较快。2024H1，AI、信创、数字政府、金融IT、汽车IT、智能制造及云计算板块实现营收正增长，营收同比分别增长38%、8%、19%、3%、15%、19%、42%；第三方支付、数字产业、医疗IT 及网络安全板块营收同比分别-7%、-1%、-13%、-10%。归母净利润方面，信创、智能制造及云计算板块表现亮眼，分别实现52%、20%、120%同比增长。龙头股浪潮信息10月14日晚间发布业绩预告，预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润12.5亿元~13.5亿元，同比增长61.34%~74.24%

在当前数字化时代，信息技术的创新与应用已成为推动经济发展的重要力量。特别是在中国，信创产业-即信息技术应用创新产业-正迎来前所未有的发展机遇。2024年，中办、国办联合印发的《关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》）为信创市场的发展提供了新的政策支持，预示着信创产业将进入一个更加开放和充满活力的新阶段。

消息面来看，华为将于下周举行新品发布会，或带动润和软件、软通动力等华为概念股逆势走强。

天风证券认为，A股进入行情第二阶段，市场可能已经“选择”了计算机类板块为代表的信创。计算机板块是偏好科技成长类板块资金为数不多的合力方向。

中信证券研报指出，信创产业发展进入2.0时代的全面落地期，行业信创与党政信创形成双轮引擎。党政信创向政务外网“拓宽”及区县级市场继续下沉“做深”；行业信创在金融、电信的引领下，从外围系统向核心系统替代，加速迈向全面推广。在超长期国债等潜在信创资金支持、安全可靠测评佐证品类替代能力的背景下，信创产业新一轮机遇涌现。综合梳理两条投资主线：1）核心品类：替代确定性高、产业进展较快、竞争格局好。2）高依赖品类：对内外部政策和需求来源依赖更强、下一轮信创重要增量的细分品类龙头。

交银国际证券指出，中国软件行业面临下游行业采购习惯导致硬件占比较高、业务定制化比例过高难以盈利的困境多年，AI发展或将为行业发展带来新的变局。一方面，软件企业可以通过AI寻求商业逻辑中的共同点，寻求标准化拓展，另一方面，AI也将提升软件开发效率，AIAgent在完成复杂任务完成的能力有望落地各个垂直行业，成为企业数字员工，形成完成解决方案。AI将会带来新的交互方式和竞争格局，具备真正行业理解和独特竞争力的企业将会受益，而技术门槛低、陷入同质化竞争的企业将被AI替代，行业进入理性竞争。受政策利好拉动，大市持续回暖，软件行业目前仍处于历史低位，估值有较大上调空间。

国产软件“硬实力”提升，信创板块新一轮机遇涌现，创产业发展进入2.0时代的全面落地期，信创ETF（159537）、软件ETF（515230）及计算机ETF（512720）一键布局信创板块、软件板块以及计算机板块龙头股，享受行业大发展带来的机遇。

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