2024高速以太网交换机龙头，有望充分受益AI以太网组网趋势
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2024-07-27 08:45:22
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《Arista Networks, Inc.（ANET.NYSE）：高速以太网交换机龙头，有望充分受益AI以太网组网趋势》由国金证券发布。公司是高速以太网交换机龙头厂商，自研EOS操作系统，提供交换机白盒方案。以太网在AI领域与Infiniband相比，在大规模集群和推理场景中有优势，有望受益于AI趋势，公司作为龙头将充分受益。公司的EOS操作系统实现软硬件解耦，助推高速交换机市占率提升，其生态优势和商用交换芯片使公司在高速交换机市场保持竞争优势。虽然白牌交换机市占率较低，但公司软件+硬件方案盈利能力更高。预计公司24 - 26年净利润分别为24.76、28.84、32.37亿美元，首次覆盖给予“买入”评级。但需注意以太网AI组网进展、行业竞争加剧和下游需求不及预期等风险。
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