10月首个交易日迎来开门红!

A股沪深京三市成交额突破3万亿元,再创历史新高。中金公司研报认为,A股休市期间全球消息面较平稳,中国资产表现全球领先。国内以房地产领域为代表的稳增长措施陆续落地,部分出行及消费数据较好。综合国庆假期期间国内外经济数据及市场表现,市场人士认为,A股短线上行趋势有望延续,中期“大底”条件仍在完善过程中。

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今天A股市场宽幅震荡、放量大涨。 截至收盘,上证指数涨4.59%,深证成指涨9.17%,创业板指涨17.25%。 A股沪深北三市成交额突破3.48万亿元。14:13,沪深两市成交额突破3万亿元,再创历史新高;截至收盘, 两市成交额34519亿元,较上一个交易日增量8589亿元; 两市共5029只个股上涨。

半导体、芯片、消费电子等板块涨幅居前。尾盘算力概念走强,新易盛、罗博特科“ 20CM”涨停,双双创历史新高;寒武纪、长光华芯、源杰科技涨停。

多只个股全天成交额超百亿元。其中,宁德时代、贵州茅台、 东方财富成交额均破300亿元;中国平安、 五粮液成交额超200亿元;比亚迪、 长江电力等10余只个股 成交额超100亿元。

较为罕见的是, 今天上午百只宽基ETF涨停后,ETF再现天量成交。截至收盘,易方达创业板ETF(159915)成交额474.9亿元,较上一个交易日放量超3倍;华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交额383亿元;华夏科创50ETF(588000)成交额254.9亿元。

A股迎信心重估行情

国庆假期,有券商开户增4倍,这 是否意味着市场过热和调整风险?中信建投研报认为,从2015年、2019年和2020年的经验看,情绪进入亢奋区后,市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落,市场也有可能出现一定调整,但并不意味着上涨行情结束。

招商证券研报指出,随着9月指数大涨确认中期低点,未来市场整体大方向上以上行趋势为主。由于本轮行情很大程度上与政策发力有关系,10月的政策力度是否能够超预期,将成为后续市场上行高度的关键。

中信建投证券研报认为,A股正在迎来一轮信心重估行情,这是在中国资产被系统性低估、居民部门积累大量超额储蓄并面临资产荒、强力振兴政策接续出台、美联储降息周期开启,全球股市高位,外资追入中国资产等多重背景共振下的一轮行情。这轮行情将反映全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估。本轮行情的基本面验证需要时间,不会一步到位,投资者在初期要有信心,在中期也要有耐心。可关注的投资机会包括:明显低估的中国资产、对通缩改善重估、龙头企业价值重估和弹性资产。可重点关注行业:新能源汽车、电子、计算机、食品饮料、非银、银行、房地产、有色金属等。

天风证券表示,9月以来,A股各项资金流入明显加速。后续来看,随着政策信号转向积极,本轮市场反弹行情仍有望延续,A股资金面仍有望延续修复,但之后修复的空间和节奏,可能仍需视四季度政策加力效果以及海外经济、地缘等格局演绎情况而定。

尾盘算力概念走强

尾盘算力概念走强。新易盛、罗博特科“20CM”涨停,双双创出历史新高;寒武纪、长光华芯、源杰科技涨停,天孚通信、中际旭创逼近涨停。

消息面上,OpenAI近日宣布,通过最新一轮融资筹集66亿美元,将用于提高计算能力,融资后估值达到1570亿美元。

东莞证券研报指出,申万电子行业经过2个月调整后,建议关注两个方向。一是消费电子领域,多家上游芯片厂、终端厂官宣产品发布会,包括天玑9400、vivox200等,在AI创新驱动下,终端需求有望进一步回暖,相关环节业绩也有望继续向上。二是前期调整充分、基本面向好的AI领域,英伟达Blackwell即将在四季度迎来发货,且近期OpenAI推出的o1模型对推理算力需求进一步加大,关注算力基建环节。

券商股全部涨停

今天,证券板块大涨,券商股全部涨停。

天风证券表示,本轮券商行情成交量占比及拥挤度低于2014年,对券商预期的程度高于2014年。当前居民资金进场速度和交投放大程度超预期,本次行情演绎的强度和速度或将超出市场预期。建议关注三条主线:一是市场交投活跃度提升并改善券商基本面的逻辑迅速得到市场认可;二是预期改善带动市场风险偏好提升;三是关注大型金融央国企的估值修复机会。

芯片、半导体大爆发

芯片、半导体板块全天表现强势,多个相关板块均涨超10%,个股掀“涨停潮”。

消息面上,10月7日晚间,百傲化学发布公告称,公司全资子公司将以7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限公司,并通过接受表决权委托方式合计控制其54.6342%股权的表决权,实现控股;同时,拟以不超过1亿元参股芯慧联新(苏州 )科技有限公司。

百傲化学称,此次交易符合公司半导体业务战略规划与发展需要,有助于增加新的利润增长点,完善半导体产业布局,进一步提升公司综合竞争实力和盈利能力。交易完成后,标的公司将成为公司全资子公司芯傲华的控股子公司,公司合并报表范围发生变更,标的公司将纳入公司合并报表范围,预计公司的资产规模、营业收入等将得到一定程度的提升。

行业方面,华福证券分析认为,半导体行业整体向好,有望迎来新一轮成长周期。中国半导体行情回暖速度依旧较快,美洲市场增长最为强劲。AI视频大模型再迎重磅升级,持续看多AI产业链。 海通证券表示,半导体周期整体呈现弱复苏,下游存储和扩产逻辑持续,但上游设备材料公司的利润端表现或将出现分化。建议关注受益先进制程、先进封装、新品持续迭代带来成长动能的公司。