香港公开发售接获1347.27倍认购。

文丨直通IPO ID：zhitongIPO

作者丨邵延港

今年港股主板最热新股来了！

10月2日，卡罗特(商业)有限公司(以下简称“卡罗特”)正式在港交所主板挂牌。此次IPO，卡罗特每股定价5.78港元，共发行1.299亿股股份，所得款项净额将约为6.93亿港元，香港公开发售接获1347.27倍认购，因此触发回拨，国际配售超额认购7.91倍。

此外，在IPO前从未引入过外部投资人的卡罗特，引入经纬创投和元生资本作为基石投资者。据悉，经纬创投和元生资本各投资2000万美元，持股比例均为 5.06%。

上市首日，卡罗特开盘价为9.5港元/股，较发行价大涨64%。截至发稿（下午15时20分），卡罗特报9.72港元/股，涨幅为68.17%。

公开信息显示，今年3月8日，卡罗特向港交所递交招股书，8月30日通过港交所主板上市聆讯。卡罗特是一家起源于浙江的厨具制造商，此前一直为欧美品牌代工，2016年，卡罗特正式推出自有厨具产品品牌卡罗特(CAROTE)。

自“卡罗特(CAROTE)”品牌创立至今的八年来，其已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。

招股书显示，2021年、2022年、2023年、及2024年第一季度，卡罗特实现收入分别为6.75亿元、7.69亿元、15.83亿元、5.03亿元，期内利润分别约为0.32亿元、1.09亿元、2.37亿元、0.89亿元。

2021年、2022年、2023年、及2024年第一季度，卡罗特分别推出520个、1305个、1374个及361个SKU的自有品牌产品，不断扩大产品系列。

如今，卡罗特产品组合包括超过2200个涵盖不同厨具类别的SKU，主要包括不粘锅具、铸铁锅及精选炊具套件、厨房收纳盒、容器、刀具、砧板、锅铲、长柄杓、饮水容器、马克杯、玻璃杯、空气炸锅、电煮锅等炊具、厨具、饮具等，也是这些产品支撑着卡罗特的业绩。

卡罗特的主要市场在海外，招股书显示，2023年，卡鲁特来自中国内地的收入为3.23亿元，营收占比为20.4%，同期，来自美国、西欧的收入占比分别为46.8%和6.1%。

根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在各主要市场的在线炊具行业中排名前五，在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。

值得注意的是，卡罗特如今已经进入二代接手时期。公司的董事会主席和CEO章国栋和执行董事兼首席产品官吕伊俐，分别是公司创始人章之慧的儿子和李惠平的女儿，二人曾同在澳大利亚格里菲斯大学学习。二人从小就认识，如今，章国栋和吕伊俐还是夫妻关系。

招股书显示，截至最后实际可行日期，章国栋和吕伊俐通过多家中间实体持有及控制公司共计98.6%的股份，其余股份由卡罗特之前的OEM客户持有。

章国栋和吕伊俐接手公司，不仅带领公司顺利实现IPO，在公司发展历程中也做出来很多改变。2022年，卡罗特转向完全外包的生产模式，将其全部生产外包予第三方合约制造商。除了直接采购的产品涂料外，生产所需的所有其他原材料及耗材均由合约制造商采购。2022年，卡罗特ODM营收占比降至30%，卡罗特从这一年真正完成了从父辈“为别人代工”到如今“找别人代工”的身份转换。

此次IPO，卡罗特计划将全球发售所得款项约35%用于寻求收购及投资机遇；约25%预期将用于产品研发；约20%预期将用于扩张销售渠道；约10%预期将用于ESG相关投资；及约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

来源：直通IPO