一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示，上周(9月23日—9月27日,下同)，上证综指周内上涨12.81%，收于3087.53点，最高3087.53点；深证成指周内上涨17.83%，收于9514.86点，最高9619.77点；创业板指周内上涨22.71%，收于1885.49点，最高1919.79点。在全球市场中，主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨0.95%，道琼斯工业指数上涨0.59%，标普500上涨0.62%。亚太地区，恒生指数上涨13.0%，日经225指数上涨5.58%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为15.425%。其中按照不同分类，规模指数中华安创业板50ETF周度收益率最高，为24.17%；行业指数中华夏中证细分食品饮料产业主题ETF周度收益率最高，为25.47%；策略指数中华夏创业板低波价值ETF周度收益率最高，为19.62%；风格指数中易方达创业板成长ETF周度收益率最高，为22.53%；主题指数中博时金融科技ETF周度收益率最高，为30.16%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为：博时金融科技ETF(30.16%)、华宝中证金融科技主题ETF(30.05%)、华夏中证金融科技主题ETF(29.77%)、酒ETF(26.78%)、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(25.47%)。详情见下表:

上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为：嘉实中证A500ETF(0.0%)、万家中证港股通创新药ETF(0.19%)、万家中证全指公用事业ETF(0.62%)、华夏中证全指公用事业ETF(7.63%)、电力(7.77%)。详情见下表:

3、股票型ETF流动性

流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额增加80.3%，日均成交量增加102.9%，换手率减少0.19%。

4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流入676.54亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入391.0亿元)、嘉实沪深300ETF(流入230.97亿元)、华夏沪深300ETF(流入224.73亿元)、南方中证500ETF(流入207.97亿元)。详情见下表:

上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：国泰上证综合ETF(流出1.76亿元)、广发国证新能源电池ETF(流出1.08亿元)、融通中证诚通央企科技创新ETF(流出0.93亿元)、新华中证红利低波动ETF(流出0.88亿元)、富国中证中央企业红利ETF(流出0.57亿元)。详情见下表:

三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的422.299亿元下降至417.772亿元，融券余量由前一周的19.328亿份下降至17.42亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为易方达创业板ETF，买入总额为9.35亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，卖出总量为0.06亿份。

四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计996只，其中股票型ETF801只，债券型ETF20只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF131只。

基金规模方面，上周ETF市场总规模达到31667.1亿元，较前一周增加4250.99亿元。其中，股票型ETF为24421.44亿元，债券型ETF为1344.18亿元，货币型ETF为1534.45亿元，商品型ETF为572.77亿元，跨境型ETF为3794.26亿元。

上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.4%、77.1%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周增加4159.22亿元。其中按照不同分类，规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高，为676.54亿元；行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高，为56.41亿元；策略指数中华泰柏瑞上证红利ETF周度基金规模增幅最高，为18.1亿元；风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高，为8.94亿元；主题指数中华宝中证医疗ETF周度基金规模增幅最高，为38.44亿元。

五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行；有9只新ETF成立,为:中证A500、国泰中证A500ETF、招商中证A500ETF、A500ETF、A500基金、南方中证A500ETF、富国中证A500ETF、景顺长城中证A500ETF、摩根中证A500ETF。

六、机构观点华宝基金：金融科技是反弹行情中的先行者

华宝基金认为，金融科技是优化金融服务的重要抓手，是金融强国的基石，金融科技将不断突破，驱动金融产品不断创新。当前金融科技板块估值处于历史底部，兼具相对价值与绝对价值。此外，通过复盘发现，在历次市场以及计算机指数反弹的行情中，金融科技均有亮眼表现，是反弹行情中的先行者。

东吴证券：监管周期带来的市场周期变化预计仍将延续，β属性重要性凸显

9月26日中共中央政治局会议再次着重强调活跃资本市场，包括引入长期资金，打通社保、理财、保险资金入市堵点，鼓励上市公司并购重组等。前期三部委新闻发布会政策组合拳超预期。我们认为，监管周期带来的市场周期变化预计仍将延续，β属性重要性凸显。板块推荐金融科技。

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