航空发动机售后服务提供商StandardAero周一宣布了IPO条款。该公司计划以每股20至23美元的价格发行4650万股股票，筹资10亿美元。

基石投资者贝莱德、Janus Henderson和挪威央行计划在IPO中购买价值2.75亿美元的股票(占交易的27.5%)。按照拟议区间的中点计算，StandardAero完全稀释后市值将达到71亿美元。

StandardAero于2019年被凯雷收购，是一家领先的航空发动机售后市场服务独立提供商，为商用、军用和公务航空领域的固定翼和旋翼飞机提供维护、维修和大修解决方案。

该公司与发动机制造商和飞机运营商有着长期的合作关系，并获得GE航空航天、CFM国际和劳斯莱斯等原始设备制造商的授权。标准ero的服务包括定期和非定期发动机维护、部件维修、机翼支持、资产管理和工程解决方案。该公司强调其对CFM56发动机的支持，该发动机为波音737NG和空客A320ceo系列飞机提供动力。

截至2024年6月30日，该公司12个月的销售额为48亿美元。该公司计划在纽约证交所上市，股票代码为SARO。摩根大通、摩根士丹利、美国银行证券、瑞银投资银行、杰富瑞、加拿大皇家银行资本市场、凯雷、CIBC世界市场、汇丰银行、瑞穗证券、法国兴业银行和野村证券是此次交易的联合簿记行。联合管理人包括Citizens JMP、麦格理资本、桑坦德银行、Amerivet Securities和Drexel Hamilton。该公司预计将在2024年9月30日当周定价。

来源：智通财经网