8月26日，中国有色矿业有限公司（“中国有色矿业”，股票代码：01258.HK）成功完成境外可转换债券发行，发行规模3亿美元（约20.17亿人民币）。中金公司在本次交易中担任独家全球协调人、独家牵头经办人、独家簿记管理人。

中金公司紧密跟踪行业和二级市场动态，协助中国有色矿业成功把握了有利发行窗口，在本次债券发行价格高于面值情况下，转股价对比前一交易日收盘价的溢价率高达29%，实现了其首次可转换债券发行。本次交易是今年以来央企矿业公司首笔长年期境外可转债发行，也是中金公司继2012年香港上市及2024年闪电配售之后再一次协助中国有色矿业完成代表性资本运作项目。

在本次交易中，中金公司充分调动公司资源，发挥境内外客户资源广泛的优势，吸引了诸多境内外知名机构积极参与，最终在当前资本市场环境下实现订单需求多倍覆盖，助力中国有色矿业完成本次融资，并引入多家境外长线基金，更好地树立其资本市场形象。

本次项目是中金公司践行国际化战略、服务国有企业和国际客户的又一成功案例，充分展现了中金公司丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，发挥专业能力和国际化优势，服务国家发展战略，支持中资企业“走出去”，促进国内国际双循环发展，力争为国有企业改革、促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。

中国有色矿业是垂直综合铜生产商，拥有非洲规模领先的综合铜冶炼集群，也是我国于海外综合铜产量最高的企业之一。公司在赞比亚、刚果（金）和哈萨克斯坦专注经营铜钴资源的开采、选矿、湿法冶炼、火法冶炼及销售业务，主要产品包括粗铜及阳极铜、阴极铜、铜精矿、氢氧化钴、硫酸和液态二氧化硫。截至目前，公司矿山铜产能约16万吨、火法铜冶炼产能约40万吨，湿法铜冶炼产能约14万吨，铜资源超过700万吨，在保证我国铜资源安全方面扮演着重要角色。2026年上半年公司实现营业收入22.61亿美元，归母净利润4.34亿美元，保持了稳定的盈利能力。

(中金公司 动态宝)