久期财经讯，陕西西咸新区沣西发展集团有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi Development Group Co., Ltd.,简称“沣西发展”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：陕西西咸新区沣西发展集团有限公司

SBLC提供人：西安银行股份有限公司(Bank of Xi’an Co., Ltd，简称“西安银行”，600928.SH)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

交割日：2026年9月7日

到期日：2029年9月7日

资金用途：根据国家发改委证书对其离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、中环国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、信银资本、天风国际、海通银行、海通国际、国泰君安国际、中信证券、申万宏源香港、国投证券香港、兴证国际、浙商国际、鑫元证券、星河证券、复星国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行