CPO概念午后反弹，剑桥科技涨停，德科立、中际旭创、天孚通信、铭普光磁、新易盛等快速跟涨，中证电信主题指数（931235）上涨1.06%。

相关ETF方面，截至发稿，电信ETF基金（560690）上涨1.83%，午后交投活跃。

9月11—13日，光模块行业盛会——第25届中国国际光电博览会（简称“光博会”）将在深圳国际会展中心（宝安）开幕。值得注意的是，在本次光博会上，中际旭创、华工正源、光迅科技等多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。

数据显示，光模块重点企业2024年半年度业绩报告总体超预期。2024年上半年，中际旭创实现总营收107.99亿元/+169.70%，归母净利润23.58亿元/+284.26%；新易盛实现总营收27.28亿元/+109.07%，归母净利润8.65亿元/+200.02%；光迅科技实现总营收31.10亿元/+10.48%，归母净利润2.09亿元/-12.64%。

2024 年 1—7 月，电信业务收入累计完成 10354 亿元，同比增长3.0%；新兴业务收入 2584 亿元，同比增长 11.0%，占电信业务收入的 25.0%，促进电信业务收入增长 2.5%。

从估值层面来看，电信ETF基金跟踪的中证电信主题指数最新市盈率（PE-TTM）为18.46倍，处于近3年14.44%的分位，处于历史低位。

浙商证券认为，移动数据流量收入企稳回升将稳固运营商收入、利润基本盘，叠加后5G周期资本开支占比下行、营销和运维等成本费用有效管控，我们继续看好运营商业绩成长的稳健性。

中国银河表示，全球光模块市场不断扩张，中国厂商市占率提升：我国算力基础设施建设不断加码，光模块作为算力环节里国产程度高、技术储备前沿的核心产品，在算力持续升级及需求大幅增长的驱动下将持续快速增长。

（本文机构观点来自持牌证券机构，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）

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