2026年7月23日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.25%。

题材方面，地面兵装、电网设备、能源金属等板块涨幅居前，半导体、电子化学品、白酒等板块跌幅居前。主力资金上，电力设备、有色金属、电网设备等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，电网设备、电池、石油等相关ETF表现亮眼！

【国家电网采购落地，机构：全年招标金额有望再创新高，带来持续订单支撑】

消息面上，中央气象台持续发布高温橙色预警，全国多地用电负荷创历史新高，电力保供压力剧增，直接催生了输配电设备的紧急扩容、改造与维护需求。国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果正式落地，多家上市公司近日披露中标公告，合计中标金额逾63亿元。

中信证券指出，特高压年内前三批采购金额已超过2025年全年，高压预计也将在主网架建设的景气度拉动下维持高位；结合特高压等主网项目密集落地，变电采购年内将保持高景气态势，下半年需求有望进一步释放，与特高压招采形成需求共振，后续仍有3批次特高压设备待招标，全年招标金额有望再创新高，为相关设备企业带来持续订单支撑。

相关ETF：电网设备ETF华夏(159326)、电网设备ETF国泰(561380)、电网设备ETF广发(159320)、电网设备ETF易方达(560390)

【“十五五”规划定调发电目标，机构：储能等行业被确认行业未来趋势】

消息面上，国家印发《可再生能源发展“十五五”规划》，2030年，可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，年发电量达到6万亿千瓦时左右；风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%，年发电量4万亿千瓦时以上，发电量占比达到30%。“十五五”期间新增可再生能源可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上。

长城证券指出，自2026年9月1日起锂离子电池将按2%征收消费税，2027年税率翻倍至4%，而钠电、固态电池等新型体系享免税窗口期。此举或加速技术路线分化，倒逼企业向高能量密度、低环境影响方向升级。

东吴证券预计，2026年国内锂电储能装机253GWh，同比增长44%；2027年进一步增至354GWh。构网型储能、大电芯、算电协同被确认为行业未来趋势方向。

相关ETF：电池ETF鹏华(560410)、电池ETF南方(159147)、电池ETF东财(159160)、电池ETF华夏(512460)、电池ETF嘉实(562880)

【原油期货重回90美元/桶以上，机构：本轮冲击相较2026年3-4月封锁影响更深】

消息面上，近日霍尔木兹海峡通行风险上行，国际油价持续走高，截至7月22日，布伦特原油期货结算价上涨29%，重回90美元/桶以上。

国投证券指出，本轮冲击相较2026年3-4月封锁影响更深，因红海航道面临中断风险，沙特延布港超400万桶/日出口能力或受直接威胁，且全球原油库存缓冲空间已大幅收窄，战略储备释放潜力有限，油价韧性将强于上一轮，更可能呈现“供应短缺叠加炼厂高利润支撑刚需采购”驱动的稳步上行格局。

相关ETF：石油ETF华安(159195)、石油ETF南方(159026)、石油ETF工银(159017)、石油ETF招商(159197)、石油ETF平安(159199)

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