消息面上，近日，有关部门正式批复《扩大消费“十五五”规划》。《规划》提出到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿元左右。规划首次将“促进服务消费提质惠民”置于各类消费发展的首要位置，服务消费的排位也首次超过商品消费。《规划》鼓励开发数字艺术、国潮文创等文化产品。

7月14日，完美世界发布《2026年半年度业绩预告》。公告提及，截至2026年6月30日，《异环》全球累计流水超14亿元人民币，其中全球官方渠道（官方PC+官方安卓）累计流水占比超60%。此外，暑期档作为全年重要的票房档期之一，今年有超百部中外影片陆续上映。据网络平台数据，截至7月13日13时11分，2026年暑期档电影总票房（含预售）突破30亿元。

综合来看，游戏景气验证+AI漫剧赛道爆发+政策红利释放+暑期档催化，传媒游戏行业“政策拐点+供给回暖+需求验证”的三重共振格局持续强化。传媒ETF华夏（516190）紧密跟踪中证文娱传媒指数，其指数成分股与“GEO概念”高度重合，借道ETF上车是捕捉AI应用+传媒行业风口的好办法；游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现。

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