药明康德(603259.SH)拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券
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2026-05-15 12:15:03
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智通财经讯， 药明康德(603259.SH)发布公告，为支持公司全球化能力及产能建设，并进一步丰富公司投资人群体，提高港股流动性，公司拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券。
上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票，初始转换价为每股(H股)153.00港元，相比于2026年5月14日(即签署认购协议的交易日)在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)所报最后收盘价每股(H股)130.10港元溢价约17.60%;以及截至签署认购协议日期前连续五个交易日在香港联交所所报平均收盘价约每股(H股)137.78 港元溢价约11.05%。
待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为10.34亿美元，而认购债券所得款项净额(扣除经办人佣金以及与本次发行相关的其他估计应付开支)将约为10.23亿美元。公司拟将所得款项用于：(1)约90%将用于全球产能和能力发展；(2)约10%将用于一般公司用途。
来源：智通财经网
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