2026年5月6日早盘，半导体产业链开盘强势，存储芯片方向领涨，澜起科技盘中涨超17%，佰维存储涨超15%，通富微电10cm涨停；盘中，海光信息20cm涨停再创历史新高！场内ETF方面，科创芯片设计ETF广发(589210)涨超8%，盘中最高涨超12%，科创芯片ETF广发(589160)、芯片ETF广发(159801)涨超8%。

“五一”小长假期间，海外市场整体运行平稳。在北美云厂商资本开支继续扩张，及全球存储芯片龙头业绩全面超预期的提振下，与科技板块关联度较高的纳斯达克指数、韩国综合指数领涨全球大类资产。展望节后市场，券商策略研报认为，5月A股大概率延续震荡偏强的运行格局，海外科技股业绩超预期，产业趋势密集催化；一季报显示A股业绩整体改善但景气度分化，AI产业链值得重点关注。

近期，AI算力需求持续爆发带动半导体设计板块高增长。国金证券指出，2025年半导体设计板块营收同比增长12.12%，归母净利润大增29.32%；2026年一季度营收同比增速进一步提升至25.77%，归母净利润同比激增192.28%。其中，算力芯片细分领域2025年营收达326.32亿元，同比增长86.70%，归母净利润45.22亿元，同比大幅增长513.01%；2026年一季度营收105.14亿元，同比增长83.41%，归母净利润21.37亿元，同比增长160.23%。北美云厂商资本开支全面上修，叠加国内算力国产化替代加速，为芯片设计企业提供了确定性高、弹性大的成长环境。

AMD表示，预计到2030年，CPU市场年增长超过35%；预计公司第二季度CPU收入增长超过70%；Meta芯片的出货预计将于下半年如期启动；由于内存和零部件成本上涨，公司预计下半年PC出货量将有所下降；公司正与供应链合作伙伴“紧密合作”，以增加晶圆和后端生产能力。

有机构分析表示，近期半导体板块表现强势，不仅源于业绩确定性的验证，更反映了在AI浪潮下，存储“超级周期”与国内晶圆厂大规模扩产所开启的新一轮成长窗口。2026年，无论是存储芯片还是先进制程，半导体设备扩产情况有望大幅好于2025年。随着国产AI芯片生态“软硬协同”加快，叠加国产存储厂商推进产能扩充、“两存”上市预期强化、国家大基金三期重点扶持，设备扩产和提升国产化率有望加速推进。

华泰证券认为，芯片设计的竞争已转向“软硬协同深度优化”与“全栈交付稳定性”的综合比拼，国产GPU正从“可用”迈向在性能、生态和规模上都“好用、易用”的新阶段。

相关ETF：

1、科创芯片ETF广发(589160)紧密跟踪上证科创板芯片指数，Wind数据显示，按照申万三级行业分类，指数前三大权重行业为数字芯片设计（49.94%）、半导体设备（17.77%）、集成电路制造（14.09%），GPU概念股海光信息、寒武纪-U、东芯股份合计权重占比超26%。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。

2、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪-U、东芯股份合计权重占比超22%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！

3、芯片ETF广发(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，GPU概念股海光信息、寒武纪-U、景嘉微合计权重占比超21%。该指数反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链，场外联接(A类：012629；C类：012630)。

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