截至3月24日14点49分，上证指数涨1.72%，深证成指涨1.31%，创业板指涨0.26%。环保设备、电力、贸易等板块涨幅居前。

ETF方面，5GETF博时（159811）涨1.50%，成分股生益电子（688183.SH）、华勤技术（603296.SH）、亨通光电（600487.SH）、三环集团（300408.SZ）、烽火通信（600498.SH）涨超5%，广和通（300638.SZ）、润建股份（002929.SZ）、嘉环科技（603206.SH）、吴通控股（300292.SZ）、中天科技（600522.SH）等上涨。

消息面上，华为在合作伙伴大会2026期间发布F5G-A全光网十大新品，全面升级面向多类市场的全光网解决方案。同时，国内光纤市场G.652.D单模光纤部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，创下近七年历史新高，光纤光缆零售价格自2025年末以来持续上涨。

广发证券表示，重视光纤光缆板块的供需关系改善和高价值产品布局。（1）无人机和AI需求持续高增，传统电信侧需求有望回暖；棒纤缆完整扩产周期在一年以上，闲置产能复产亦需要两个季度以上时间。供给端紧张格局短期无法缓解，光纤价格有望延续上行趋势。（2）北美数据中心用光纤需求大幅提振，国内厂商份额有望持续提升。北美数据中心供应体系原先较为封闭，CSP光纤供应链以北美光纤厂商—布线厂商—CSP为主。海外数据中心光纤需求大幅提振，原有日系、美系供应商扩产谨慎，国内厂商份额有望快速提升。该部分产品盈利能力强，有望带来较好利润弹性。（3）空芯、多芯光纤等新技术产业化加速。空芯产品在DCN场景可显著提升算力利用率、降低能耗；在DCI场景可有效提升带宽，降低传输时延，近期有望看到CSP订单变化。

国盛证券指出，本届GTC大会与OFC大会共同指向三个核心判断：需求端，2030年前景气无忧，scaleup与scaleout双轮驱动；技术端，光铜并进，CPO、NPO、XPO多技术路线长期共存；产业端，头部企业强者恒强的格局正在加速形成。龙头公司核心竞争力强劲，技术路线布局全面，供应链掌握能力强，是csp和芯片客户的核心选择，依旧将持续高度受益全球AI增长。

国金证券表示，建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC等板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。