受宇树机器人春晚表现利好刺激，机器人产业链今日纷纷走强，机床ETF（159663）、工程机械ETF华夏（515970）、高端装备ETF华夏等上涨明显，个股方面，徐工机械、潍柴动力大涨超5%，中信重工、三一重工等上涨超4%。

政策端持续利好工程机械板块演绎。业内人士表示，“十五五”规划对现代化基础设施体系的着力布局，叠加总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程等超级项目陆续开工，为内需提供了坚实的“压舱石”。设备更新周期同样形成有力共振——据测算，上一轮挖掘机销售高峰集中在2019-2021年，按8年使用寿命推算，2025-2028年将迎来新一轮更新换代高峰，内销上行空间或超150%。

从行业基本面看，工程机械内需复苏信号密集强化。中国机械工业联合会最新数据显示，2025年机械工业规模以上企业增加值同比增长8.2%，实现营业收入33.2万亿元，总量创新高，利润总额1.7万亿元，利润增速由降转增，同比增长5.9%。据东吴证券研究，2025年1-10月国内挖机累计销量同比+19.6%，1-10月国内汽车/履带/随车/塔吊起重机累计销量同比分别-2.8%/+22.9%/+5.9%/-30.6%，相较于2024年明显好转，国内工程机械进入全面复苏阶段。

在春晚上惊艳亮相已成为人形机器人产业从实验室走向大众化应用的标志性事件。而这背后，离不开三大核心功能材料的迭代升级——PEEK、碳纤维等轻量化材料构筑“骨骼框架”；柔性电子皮肤材料打造“感知神经”；高性能电池材料驱动“能量心脏”。业内指出，目前国内人形机器人核心零部件国产化率已提升至75%，为商业化量产爆发提供了支撑。总之，材料是具身智能跨越的关键，叠加政策支持与量产提速，三大材料已成为产业化的核心瓶颈与最大受益环节。展望后市，随着2026-2027年人形机器人进入量产爆发期。

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