紫金矿业：拟发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券
创始人
2026-01-30 15:59:42
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1月30日，紫金矿业（601899/02899）发布公告，于1月29日H股交易时段后，公司、全资子公司金凯投资控股有限公司（发行人）与承销商签署认购协议，拟发行本金总额15亿美元的2031年到期零息有担保可转换公司债券，发行价为债券本金的102.50%，以记名形式发行。
债券的初始转换价为每股H股63.3港元，较1月29日的最后收盘价溢价约37.19%，较五日平均收盘价溢价约45.92%。假设债券全部转换，将可发行约1.85亿股H股，约占公司现有已发行H股股本总额的3.09%。
本次债券发行募集资金净额预计约为15.27亿美元，主要用于秘鲁阿瑞那铜金矿项目的建设资本开支，其余用于补充流动资金和一般公司用途。公司已获得相关政府部门的批准，并将向维也纳证券交易所和香港联交所申请债券及转换股份的上市。
2025年前三季度，紫金矿业实现收入2542.00亿元，归母净利润378.64亿元。
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