消息面上，南京市人民政府印发《关于加快培育新质生产力推动高质量发展的若干政策（2026年版）》，其中提出，加快未来产业布局建设。聚焦第六代信息通信（6G）、基因与细胞、先进半导体材料、原子级制造、脑机接口、合成生物等未来产业新赛道，建立国家、省、市协同衔接的未来产业先导区培育体系，对入选国家级未来产业先导区的园区给予支持。鼓励专业机构参与市级以上未来产业先导区运营服务，引入产业要素资源，完善产业创新生态。大力培育新一代光伏电池等未来能源，推进全市虚拟电厂能力建设。

中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。技术迭代方面，NPO凭借低功耗、高带宽及可维护性优势，正成为Scaleup层面的关键过渡方案，头部企业已率先布局，推动行业向更高效的光互联架构演进。我们看好国内光通信龙头公司的发展潜力。维持通信行业“强于大市”评级。

天风证券表示，市场进入业绩预告披露期，我们仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如 阿里（BABA）、字节等对于AI的持续投资，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2026年国内AI基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。