观点网讯：1月14日，广发证券股份有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行次级债权（第一期）公告。

本期债券简称为“26广发C1”，债券代码为524627。此次发行规模不超过人民币33.9亿元，债券面值为100元，发行期限为3年，票面利率为固定利率，预设区间为1.50%-2.50%，按面值平价发行，无担保债券，债券形式为实名制记账式公司债券。

债权起息日定于2026年1月19日，付息、兑付方式为按年付息，到期一次还本。付息日为2027年至2029年每年的1月19日，兑付日则为2029年1月19日。该债券的信用评级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司提供。

发行安排方面，1月14日刊登募集说明书、发行公告、评级报告等，1月15日网下询价（簿记）、确定票面利率、公告最终票面利率，1月16日为网下认购起始日，1月19日为网下认购截止日、投资者于当日17：00之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户，并公告发行结果。

债权主承销商为东方证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司。

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