12月30日，A股主要指数低开后快速拉升，微软合作商、ChatGPT、AIGC等概念表现活跃。截至9:38，光模块CPO含量超57%且同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超1%；聚焦国产软硬件的云计算50ETF（516630）涨0.91%；聚焦通信+电子算力硬件的5G通信ETF（515050）涨0.56%，截至昨日，该ETF年内涨幅已超100%。

据华尔街见闻报道，英伟达同意支付约200亿美元获得初创公司Groq的技术授权，并聘用其核心团队。据报道，尽管交易细节尚未完全公开，但这笔约200亿美元的资金规模，已达到Groq数月前融资时69亿美元估值的约三倍。通过这一举措，英伟达旨在获得更具成本效益且速度更快的芯片设计能力，以应对日益增长的AI应用运行需求。此举不仅让英伟达获得了关键的知识产权和人才，也反映出这家全球市值最高的公司在面对谷歌TPU等竞争对手挑战时，正利用其高达600亿美元的现金储备加速构建防御壁垒。

华泰证券认为，AI能力跃迁驱动商业化全面提速。模型端，中美两国的头部厂商仍将主导全球大模型格局，美国依托算力与后训练优势持续保持领先，国内厂商则在架构优化、注意力加速等方向形成差异化突破，Scaling Law 2.0驱动下的迭代分化趋势愈发明显。算力端，推理范式的全面升级带来算力需求结构的深刻变化，连续推理、多模态生成等高价值场景将成为未来增量的核心来源；同时，云厂商Capex上修与超大规模合作模式的扩散正推动全球数据中心建设进入新加速点。应用端，2026年有望成为AI商业化的关键拐点，模型能力、工程体系与商业模式的同步成熟将推动AI应用从“工具可用”迈向“价值可兑付”，看好AI应用商业化加速。

相关ETF：

云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。场外联接（A类：019868；C类：019869）

5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)

创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比超57%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%）。场内综合费率仅0.2%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）

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