中国国际金融股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)获“AAA”评级
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2025-12-11 14:19:50
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2025年11月28日,中诚信国际公布评级报告,中国国际金融股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)获“AAA”评级。

中诚信国际肯定了中国国际金融股份有限公司(以下称“中金公司”、“公司”或“发行人”)综合竞争力较强,客户群体优质,股权结构多元化,各项业务均衡发展等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用;同时,中诚信国际关注到,投行业绩下滑对公司盈利能力构成的压力,业务发展对管理水平提出更高要求以及杠杆水平处于行业较高水平等因素对公司经营及信用状况形成的影响。

资料显示,中金公司的前身中国国际金融有限公司(2015年6月整体改制)成立于1995年7月,成立时注册资本为1亿美元。后经过多次增资及股权转让,截至2015年6月,注册资本变更为人民币16.67亿元。2015年11月,中金公司成功在香港联交所上市(3908.HK),公司注册资本变更为23.07亿元。2017年4月,公司完成向中央汇金投资有限责任公司发行1,678,461,809股内资股作为对价,完成对中金财富100%控股合并,合并完成后公司注册资本达到人民币39.85亿元。2018年3月,公司向TencentMobilityLimited发行207,537,059股H股新股,发行后公司注册资本达到41.93亿元。2019年10月公司以每股14.40港元向若干名投资者配售1.76亿股H股,本次配售完成后公司注册资本增至43.69亿元。2020年11月,公司成功在上海证券交易所完成A股挂牌上市(601995.SH),以每股人民币28.78元的价格发行4.59亿股A股股票,A股上市后公司注册资本增加至48.27亿元。截至2025年6月末,中央汇金直接及间接持股比例为40.17%1,为公司第一大股东。2025年11月19日,公司公告称与东兴证券、信达证券正在筹划由公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称“本次重组”)。本次重组的具体合作方案以三方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。中诚信国际将对本次重组事项的后续进展保持关注。

中诚信国际认为,中国国际金融股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。

来源:市场资讯

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